Moneyfarm ist ein Fintech- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, privaten Anlegerinnen und Anlegern den Zugang zu Investments zu erleichtern. Die Plattform unterstützt bei der Anlageplanung, der Vermögensaufteilung, der Vermögensverwaltung und den persönlichen Finanzen, mit einem Schwerpunkt auf ETFs und Sparlösungen. Moneyfarm erstellt auf individuelle finanzielle Ziele zugeschnittene Portfolios und betreut mehr als 80.000 Anlegerinnen und Anleger mit einem verwalteten Vermögen von über 2,2 Milliarden Pfund. Das Team des Unternehmens arbeitet an der Schnittstelle von Technologie, Investments und verbraucherorientierten Finanzdienstleistungen.
Vermögensberater – Moneyfarm, London (Hybrid)
Beraten Sie die Privatkunden von Moneyfarm mit Portfolios ab 100.000 £ über digitale Kanäle. Führen Sie Portfolioüberprüfungen und Cashflow-Modellierungen durch und betreuen Sie Kundenbeziehungen.
Beschreibung
- Verwalten und erweitern Sie Kundenvermögen im Private-Wealth-Management-Team.
- Betreuen Sie neue und bestehende Kunden per E-Mail, Telefon und Videoanruf.
- Seien Sie die erste Anlaufstelle bei Moneyfarm und sorgen Sie für ein überzeugendes Kundenerlebnis.
- Kontaktieren Sie Kunden proaktiv, erreichen Sie vereinbarte Ziele und halten Sie hohe Standards ein.
- Halten Sie Kundeninteraktionen in Salesforce auf dem neuesten Stand.
- Erstellen Sie mit Cashcalc Cashflow-Prognosen für Kunden.
- Überprüfen Sie die Portfolioentwicklung, die Vermögensaufteilung, die Diversifizierung und die gewählten Risikostufen.
- Arbeiten Sie abteilungsübergreifend an Projekten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses.
- Tragen Sie zu den Inhalten von Moneyfarm und weiteren Geschäftsprojekten bei.
Anforderungen
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss.
- Sie verfügen über eine Qualifikation auf Level 4, zum Beispiel IAD in FP&A bei CISI, CII oder eine gleichwertige Qualifikation.
- Sie haben mindestens zwei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, als Berater oder in der Paraplanung.
- Sie bringen ein ausgeprägtes Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten mit.
- Sie kommunizieren schriftlich und mündlich wirkungsvoll.
- Sie bauen starke Kundenbeziehungen auf und handeln kundenorientiert.