Η Moneyfarm είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εστιάζει στο να κάνει τις προσωπικές επενδύσεις πιο προσιτές. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει τον επενδυτικό σχεδιασμό, την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, τη διαχείριση περιουσίας και τα προσωπικά οικονομικά, με έμφαση στα ETF και την αποταμίευση. Η Moneyfarm δημιουργεί εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια με βάση τους οικονομικούς στόχους κάθε επενδυτή και εξυπηρετεί περισσότερους από 80.000 επενδυτές, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων λιρών. Η ομάδα της εταιρείας δραστηριοποιείται στη διασταύρωση της τεχνολογίας, των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για καταναλωτές.
Διαχειριστής περιουσίας – Moneyfarm, Λονδίνο (υβριδική εργασία)
Παρέχετε συμβουλές σε ιδιώτες πελάτες της Moneyfarm με χαρτοφυλάκια αξίας 100.000 λιρών ή περισσότερο μέσω ψηφιακών καναλιών. Διενεργείτε αξιολογήσεις χαρτοφυλακίων και μοντελοποίηση ταμειακών ροών, διαχειριζόμενοι παράλληλα τις σχέσεις με τους πελάτες.
Περιγραφή
- Διαχειριστείτε και αναπτύξτε τα περιουσιακά στοιχεία πελατών μαζί με την ομάδα Διαχείρισης Ιδιωτικού Πλούτου.
- Επικοινωνείτε με νέους και υφιστάμενους πελάτες μέσω email, τηλεφώνου και βιντεοκλήσεων.
- Αποτελείτε το πρώτο σημείο επαφής της Moneyfarm και προσφέρετε εξαιρετική εμπειρία στους πελάτες.
- Επικοινωνείτε προληπτικά με τους πελάτες, επιτυγχάνετε τους συμφωνημένους στόχους και διατηρείτε υψηλά πρότυπα.
- Ενημερώνετε στο Salesforce τα στοιχεία των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες.
- Καταρτίζετε προβλέψεις ταμειακών ροών για πελάτες με το Cashcalc.
- Εξετάζετε την απόδοση των χαρτοφυλακίων, την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, τη διαφοροποίηση και τα επιλεγμένα επίπεδα κινδύνου.
- Συνεργάζεστε με άλλα τμήματα σε έργα για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.
- Συνεισφέρετε στο περιεχόμενο της Moneyfarm και σε άλλα επιχειρηματικά έργα.
Απαιτήσεις
- Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου.
- Κάτοχος πιστοποίησης επιπέδου 4, όπως IAD στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση (FP&A) από το CISI ή το CII, ή ισοδύναμης πιστοποίησης.
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ως σύμβουλος ή στον υποστηρικτικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.
- Έντονο ενδιαφέρον για εμπορικές δραστηριότητες.
- Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία.
- Ικανότητα ανάπτυξης ισχυρών σχέσεων με πελάτες και προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη.