Moneyfarm
Moneyfarm
51 – 200 พนักงาน
B2Cการเงินฟินเทค
Moneyfarm เป็นบริษัทฟินเทคและบริการทางการเงินที่มุ่งทำให้การลงทุนส่วนบุคคลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มของบริษัทสนับสนุนการวางแผนการลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญกับ ETF และการออม Moneyfarm จัดสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล และให้บริการนักลงทุนมากกว่า 80,000 ราย โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านปอนด์ ทีมงานของบริษัททำงานผสานกันระหว่างเทคโนโลยี การลงทุน และบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค

ผู้จัดการความมั่งคั่ง – Moneyfarm, ลอนดอน (ไฮบริด)

ให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลของ Moneyfarm ที่มีพอร์ตลงทุนตั้งแต่ 100,000 ปอนด์ขึ้นไปผ่านช่องทางดิจิทัล ทบทวนพอร์ตลงทุน จัดทำแบบจำลองกระแสเงินสด และดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า

รายละเอียด

  • บริหารและเพิ่มพูนสินทรัพย์ของลูกค้าร่วมกับทีมบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
  • ติดต่อและให้บริการลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันทางอีเมล โทรศัพท์ และวิดีโอคอล
  • เป็นผู้ติดต่อหลักของ Moneyfarm และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
  • ติดต่อลูกค้าเชิงรุก ทำได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกัน และรักษามาตรฐานการทำงานระดับสูง
  • บันทึกข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าใน Salesforce ให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดทำประมาณการกระแสเงินสดของลูกค้าด้วย Cashcalc
  • ทบทวนผลการดำเนินงานของพอร์ต การจัดสรรสินทรัพย์ การกระจายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่เลือกไว้
  • ทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ในโครงการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
  • ร่วมจัดทำเนื้อหาของ Moneyfarm และสนับสนุนโครงการธุรกิจอื่น ๆ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • มีคุณวุฒิระดับ 4 เช่น IAD ด้าน FP&A จาก CISI, CII หรือคุณวุฒิเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในธุรกิจบริการทางการเงิน ในตำแหน่งที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยวางแผนการเงิน
  • แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากในกิจกรรมเชิงพาณิชย์
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและการพูด
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและแสดงแนวทางการทำงานที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ