
Moneyfarm เป็นบริษัทฟินเทคและบริการทางการเงินที่มุ่งทำให้การลงทุนส่วนบุคคลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มของบริษัทสนับสนุนการวางแผนการลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญกับ ETF และการออม Moneyfarm จัดสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล และให้บริการนักลงทุนมากกว่า 80,000 ราย โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านปอนด์ ทีมงานของบริษัททำงานผสานกันระหว่างเทคโนโลยี การลงทุน และบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค
ผู้จัดการความมั่งคั่ง – Moneyfarm, ลอนดอน (ไฮบริด)
ให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลของ Moneyfarm ที่มีพอร์ตลงทุนตั้งแต่ 100,000 ปอนด์ขึ้นไปผ่านช่องทางดิจิทัล ทบทวนพอร์ตลงทุน จัดทำแบบจำลองกระแสเงินสด และดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า
รายละเอียด
- บริหารและเพิ่มพูนสินทรัพย์ของลูกค้าร่วมกับทีมบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
- ติดต่อและให้บริการลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันทางอีเมล โทรศัพท์ และวิดีโอคอล
- เป็นผู้ติดต่อหลักของ Moneyfarm และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
- ติดต่อลูกค้าเชิงรุก ทำได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกัน และรักษามาตรฐานการทำงานระดับสูง
- บันทึกข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าใน Salesforce ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำประมาณการกระแสเงินสดของลูกค้าด้วย Cashcalc
- ทบทวนผลการดำเนินงานของพอร์ต การจัดสรรสินทรัพย์ การกระจายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่เลือกไว้
- ทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ในโครงการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- ร่วมจัดทำเนื้อหาของ Moneyfarm และสนับสนุนโครงการธุรกิจอื่น ๆ
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
- มีคุณวุฒิระดับ 4 เช่น IAD ด้าน FP&A จาก CISI, CII หรือคุณวุฒิเทียบเท่า
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในธุรกิจบริการทางการเงิน ในตำแหน่งที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยวางแผนการเงิน
- แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากในกิจกรรมเชิงพาณิชย์
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและการพูด
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและแสดงแนวทางการทำงานที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ