자산관리 매니저 — Moneyfarm, 런던(하이브리드 근무)
디지털 채널을 통해 Moneyfarm에 10만 파운드 이상을 투자한 개인 고객에게 자문을 제공합니다. 포트폴리오 검토와 현금 흐름 모델링을 수행하며 고객 관계를 관리합니다.
설명
- 프라이빗 자산관리팀과 함께 고객 자산을 관리하고 성장시킵니다.
- 이메일, 전화, 영상 통화로 신규 고객 및 기존 고객과 소통합니다.
- Moneyfarm의 첫 연락 담당자로서 우수한 고객 경험을 제공합니다.
- 고객에게 적극적으로 연락하고 합의한 목표를 달성하며 높은 기준을 유지합니다.
- Salesforce에서 고객과의 상호작용 기록을 최신 상태로 관리합니다.
- Cashcalc를 사용해 고객의 현금 흐름 예측을 작성합니다.
- 포트폴리오 성과, 자산 배분, 분산 투자 수준 및 선택된 위험 수준을 검토합니다.
- 부서 간 프로젝트에 협력해 고객 경험을 개선합니다.
- Moneyfarm 콘텐츠 및 기타 사업 프로젝트에 기여합니다.
지원 자격
- 대학교 학위를 보유해야 합니다.
- CISI 또는 CII의 IAD in FP&A와 같은 Level 4 자격 또는 이에 준하는 자격을 보유해야 합니다.
- 금융 서비스 업계에서 자문 업무 또는 재무 계획 지원 업무를 2년 이상 수행한 경험이 있어야 합니다.
- 영업 및 사업 활동에 강한 관심이 있어야 합니다.
- 문서와 구두로 효과적으로 소통할 수 있어야 합니다.
- 고객과 탄탄한 관계를 구축하고 고객 중심의 태도를 보여야 합니다.