Moneyfarm est une entreprise de technologie financière et de services financiers qui s’attache à rendre l’investissement personnel plus accessible. Sa plateforme accompagne la planification des investissements, l’allocation d’actifs, la gestion de patrimoine et les finances personnelles, avec un accent particulier sur les ETF et l’épargne. Moneyfarm conçoit des portefeuilles adaptés aux objectifs financiers de chacun et accompagne plus de 80 000 investisseurs, avec plus de 2,2 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion. Son équipe se situe à l’intersection de la technologie, de l’investissement et des services financiers destinés aux particuliers.
Gestionnaire de patrimoine – Moneyfarm, Londres (hybride)
Conseillez les clients privés de Moneyfarm disposant de portefeuilles d’au moins 100 000 £ par voie numérique. Réalisez des bilans de portefeuille et des projections de trésorerie, tout en gérant les relations avec les clients.
Description
- Gérer et développer les actifs des clients au sein de l’équipe de gestion privée.
- Échanger avec les nouveaux clients et les clients existants par e-mail, téléphone et visioconférence.
- Être le premier interlocuteur des clients chez Moneyfarm et leur offrir une expérience de qualité.
- Contacter les clients de manière proactive, atteindre les objectifs convenus et maintenir un niveau d’exigence élevé.
- Tenir à jour les échanges avec les clients dans Salesforce.
- Préparer les projections de trésorerie des clients avec Cashcalc.
- Examiner la performance des portefeuilles, la répartition des actifs, la diversification et les niveaux de risque sélectionnés.
- Collaborer avec les autres services sur des projets visant à améliorer l’expérience client.
- Contribuer aux contenus de Moneyfarm et à d’autres projets de l’entreprise.
Exigences
- Être titulaire d’un diplôme universitaire.
- Détenir une qualification de niveau 4, telle que l’IAD en FP&A avec le CISI, le CII, ou une qualification équivalente.
- Avoir au moins deux ans d’expérience dans les services financiers, en tant que conseiller ou dans la planification financière.
- Manifester un vif intérêt pour les activités commerciales.
- Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral.
- Établir des relations solides avec les clients et adopter une approche centrée sur leurs besoins.