Moneyfarm je fintech i tvrtka za financijske usluge usmjerena na to da osobno ulaganje učini dostupnijim. Njena platforma podržava planiranje ulaganja, raspodjelu imovine, upravljanje imovinom i osobne financije, s naglaskom na ETF-ove i štednju. Moneyfarm izrađuje prilagođene portfelje prema pojedinačnim financijskim ciljevima te pruža usluge za više od 80.000 ulagača i upravlja imovinom vrijednom više od 2,2 milijarde GBP. Tim tvrtke djeluje na sjecištu tehnologije, ulaganja i financijskih usluga za potrošače.
Upravitelj imovinom – Moneyfarm, London (hibridno)
Savjetovanje privatnih klijenata Moneyfarma s portfeljima vrijednima najmanje 100.000 £ putem digitalnih kanala. Pregled portfelja i modeliranje novčanih tokova uz upravljanje odnosima s klijentima.
Opis
- Upravljati imovinom klijenata i povećavati je u timu za upravljanje privatnom imovinom.
- Komunicirati s novim i postojećim klijentima e-poštom, telefonom i videopozivima.
- Biti prva kontaktna točka Moneyfarma i pružati kvalitetno iskustvo klijentima.
- Proaktivno kontaktirati klijente, ostvarivati dogovorene ciljeve i održavati visoke standarde.
- Redovito ažurirati interakcije s klijentima u Salesforceu.
- Pripremati projekcije novčanih tokova klijenata koristeći Cashcalc.
- Pregledavati uspješnost portfelja, raspodjelu imovine, diversifikaciju i odabrane razine rizika.
- Surađivati s različitim odjelima na projektima za poboljšanje iskustva klijenata.
- Doprinositi sadržaju Moneyfarma i drugim poslovnim projektima.
Zahtjevi
- Završen fakultet.
- Kvalifikacija razine 4, primjerice IAD iz financijskog planiranja i analize (FP&A) pri CISI-ju, CII-ju ili ekvivalentna kvalifikacija.
- Najmanje dvije godine iskustva u financijskim uslugama, kao savjetnik ili u paraplaniranju.
- Izražen interes za komercijalne aktivnosti.
- Učinkovita pisana i usmena komunikacija.
- Sposobnost izgradnje čvrstih odnosa s klijentima i usmjerenost na klijenta.