Moneyfarm یک شرکت فین‌تک و خدمات مالی است که بر در دسترس‌تر کردن سرمایه‌گذاری شخصی تمرکز دارد. پلتفرم این شرکت از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، تخصیص دارایی، مدیریت ثروت و امور مالی شخصی پشتیبانی می‌کند و بر ETFها و پس‌انداز تأکید دارد. Moneyfarm متناسب با اهداف مالی هر فرد، سبدهای سرمایه‌گذاری اختصاصی ایجاد می‌کند و به بیش از ۸۰٬۰۰۰ سرمایه‌گذار خدمات می‌دهد. ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت بیش از ۲٫۲ میلیارد پوند است. تیم Moneyfarm در نقطه تلاقی فناوری، سرمایه‌گذاری و خدمات مالی مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.
مدیر ثروت – مانی‌فارم، لندن (ترکیبی)
از طریقۀ دیجیتال به مشتریان خصوصی مانی‌فارم با پرتفوی ۱۰۰٬۰۰۰ پوند یا بیشتر مشاوره دهید. هم‌زمان با مدیریت روابط مشتریان، پرتفوی‌ها را بررسی و جریان نقدی را مدل‌سازی کنید.
توضیحات
- با تیم مدیریت ثروت خصوصی، دارایی‌های مشتریان را مدیریت و افزایش دهید.
- از طریق ایمیل، تلفن و تماس تصویری با مشتریان جدید و فعلی در ارتباط باشید.
- نخستین فرد رابط مانی‌فارم باشید و تجربه‌ای مطلوب برای مشتریان فراهم کنید.
- پیش‌قدم شوید و با مشتریان تماس بگیرید، به اهداف توافق‌شده برسید و استانداردهای بالا را حفظ کنید.
- اطلاعات تعامل با مشتریان را در Salesforce به‌روز نگه دارید.
- با استفاده از Cashcalc پیش‌بینی جریان نقدی مشتریان را آماده کنید.
- عملکرد پرتفوی، تخصیص دارایی، تنوع‌بخشی و سطوح ریسک انتخاب‌شده را بررسی کنید.
- برای بهبود تجربۀ مشتریان، در پروژه‌ها با بخش‌های مختلف همکاری کنید.
- در تولید محتوای مانی‌فارم و دیگر پروژه‌های کسب‌وکار مشارکت کنید.
شرایط لازم
- مدرک دانشگاهی داشته باشید.
- مدرک سطح ۴، مانند IAD در FP&A همراه با مدرک CISI، CII یا مدرکی معادل داشته باشید.
- دست‌کم دو سال سابقۀ کار در خدمات مالی، به‌عنوان مشاور یا در برنامه‌ریزی مالی پشتیبان داشته باشید.
- به فعالیت‌های تجاری علاقه‌مند باشید.
- به‌صورت نوشتاری و گفتاری مؤثر ارتباط برقرار کنید.
- روابط مستحکمی با مشتریان بسازید و رویکردی مشتری‌محور نشان دهید.