Moneyfarm er et fintech- og finansielt tjenesteselskap som fokuserer på å gjøre personlig investering mer tilgjengelig. Plattformen støtter investeringsplanlegging, aktivallokering, formuesforvaltning og privatøkonomi, med vekt på ETF-er og sparing. Moneyfarm bygger skreddersydde porteføljer rundt individuelle økonomiske mål og betjener over 80 000 investorer, med mer enn 2,2 milliarder pund i forvaltet kapital. Selskapets team arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi, investeringer og finansielle forbrukertjenester.
Formuesrådgiver – Moneyfarm, London (hybrid)
Rådgiv Moneyfarms privatkunder med porteføljer på minst 100 000 pund gjennom digitale kanaler. Gjennomgå porteføljer og utarbeid kontantstrømmodeller mens du følger opp kunderelasjonene.
Beskrivelse
- Forvalte og utvikle kundenes midler sammen med Private Wealth Management-teamet.
- Ha kontakt med nye og eksisterende kunder via e-post, telefon og videosamtaler.
- Være Moneyfarms primære kontaktperson og gi kundene en god opplevelse.
- Kontakte kunder proaktivt, nå avtalte mål og opprettholde høy standard.
- Holde kundeinteraksjoner oppdatert i Salesforce.
- Utarbeide prognoser for kundenes kontantstrøm ved hjelp av Cashcalc.
- Gjennomgå porteføljenes resultater, aktivafordeling, diversifisering og valgte risikonivåer.
- Samarbeide på tvers av avdelinger om prosjekter som forbedrer kundeopplevelsen.
- Bidra til Moneyfarms innhold og andre forretningsprosjekter.
Krav
- Ha en universitetsgrad.
- Ha en kvalifikasjon på nivå 4, for eksempel IAD i FP&A fra CISI, CII eller en tilsvarende kvalifikasjon.
- Ha minst to års erfaring fra finansielle tjenester som rådgiver eller innen paraplanlegging.
- Vise sterk interesse for kommersiell virksomhet.
- Kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig.
- Bygge sterke kunderelasjoner og ha en kundeorientert tilnærming.