Moneyfarm ialah syarikat fintech dan perkhidmatan kewangan yang memberi tumpuan untuk menjadikan pelaburan peribadi lebih mudah diakses. Platformnya menyokong perancangan pelaburan, peruntukan aset, pengurusan kekayaan dan kewangan peribadi, dengan penekanan pada ETF serta simpanan. Moneyfarm membina portfolio yang disesuaikan dengan matlamat kewangan setiap individu dan berkhidmat kepada lebih 80,000 pelabur, dengan aset di bawah pengurusan bernilai lebih daripada £2.2 bilion. Pasukan syarikat beroperasi di persimpangan teknologi, pelaburan dan perkhidmatan kewangan pengguna.
Pengurus Kekayaan – Moneyfarm, London (Hibrid)
Memberi nasihat kepada pelanggan persendirian Moneyfarm yang mempunyai portfolio bernilai £100,000 atau lebih melalui saluran digital. Menjalankan semakan portfolio dan pemodelan aliran tunai sambil mengurus hubungan pelanggan.
Penerangan
- Mengurus dan mengembangkan aset pelanggan bersama Pasukan Pengurusan Kekayaan Persendirian.
- Berhubung dengan pelanggan baharu dan sedia ada melalui e-mel, telefon dan panggilan video.
- Menjadi titik hubungan pertama Moneyfarm dan memberikan pengalaman pelanggan yang baik.
- Menghubungi pelanggan secara proaktif, mencapai sasaran yang dipersetujui dan mengekalkan standard yang tinggi.
- Memastikan rekod interaksi pelanggan dalam Salesforce sentiasa terkini.
- Menyediakan unjuran aliran tunai pelanggan menggunakan Cashcalc.
- Menyemak prestasi portfolio, peruntukan aset, kepelbagaian dan tahap risiko yang dipilih.
- Bekerjasama merentas jabatan dalam projek untuk menambah baik pengalaman pelanggan.
- Menyumbang kepada kandungan Moneyfarm dan projek perniagaan lain.
Keperluan
- Mempunyai ijazah universiti.
- Mempunyai kelayakan Tahap 4, seperti IAD dalam FP&A daripada CISI, CII atau kelayakan setara.
- Mempunyai sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan, sebagai penasihat atau dalam paraplanning.
- Menunjukkan minat yang tinggi terhadap aktiviti komersial.
- Berkomunikasi dengan berkesan secara bertulis dan lisan.
- Membina hubungan pelanggan yang kukuh serta menunjukkan pendekatan yang mengutamakan pelanggan.