Moneyfarm
Moneyfarm
৫১ – ২০০ কর্মী
B2Cঅর্থায়নফিনটেক
Moneyfarm একটি ফিনটেক ও আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে আরও সহজলভ্য করা। এর প্ল্যাটফর্ম বিনিয়োগ পরিকল্পনা, সম্পদ বণ্টন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে, যেখানে ETF ও সঞ্চয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। Moneyfarm ব্যক্তির আর্থিক লক্ষ্য অনুযায়ী উপযোগী পোর্টফোলিও তৈরি করে এবং ৮০,০০০-এর বেশি বিনিয়োগকারীকে সেবা দেয়। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ২.২ বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি সম্পদ রয়েছে। এর দল প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং ভোক্তা আর্থিক সেবার সংযোগস্থলে কাজ করে।

সম্পদ ব্যবস্থাপক – মানিফার্ম, লন্ডন (হাইব্রিড)

ডিজিটাল মাধ্যমে £১০০,০০০ বা তার বেশি বিনিয়োগ-সম্পদ থাকা মানিফার্মের ব্যক্তিগত গ্রাহকদের পরামর্শ দিন। গ্রাহক-সম্পর্ক পরিচালনার পাশাপাশি পোর্টফোলিও পর্যালোচনা ও নগদ প্রবাহের মডেল তৈরি করুন।

বিবরণ

  • প্রাইভেট ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট টিমের সঙ্গে গ্রাহকদের সম্পদ পরিচালনা ও বৃদ্ধি করুন।
  • ইমেল, ফোন এবং ভিডিও কলে নতুন ও বিদ্যমান গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
  • মানিফার্মের প্রথম যোগাযোগের ব্যক্তি হিসেবে কাজ করুন এবং গ্রাহকদের ভালো অভিজ্ঞতা দিন।
  • উদ্যোগ নিয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, সম্মত লক্ষ্য পূরণ করুন এবং উচ্চ মান বজায় রাখুন।
  • Salesforce-এ গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য হালনাগাদ রাখুন।
  • Cashcalc ব্যবহার করে গ্রাহকদের নগদ প্রবাহের পূর্বাভাস তৈরি করুন।
  • পোর্টফোলিওর কার্যসম্পাদন, সম্পদ বণ্টন, বৈচিত্র্য এবং নির্ধারিত ঝুঁকির মাত্রা পর্যালোচনা করুন।
  • গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করার প্রকল্পে বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।
  • মানিফার্মের কনটেন্ট এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকল্পে অবদান রাখুন।

প্রয়োজনীয়তা

  • বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকতে হবে।
  • CISI, CII বা সমমানের যোগ্যতাসহ FP&A-তে IAD-এর মতো লেভেল ৪ যোগ্যতা থাকতে হবে।
  • আর্থিক সেবায় উপদেষ্টা বা প্যারাপ্ল্যানার হিসেবে অন্তত দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
  • বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ থাকতে হবে।
  • লিখিত ও মৌখিকভাবে কার্যকর যোগাযোগ করতে হবে।
  • গ্রাহকদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়তে হবে এবং গ্রাহককেন্দ্রিক মনোভাব দেখাতে হবে।