Ang Moneyfarm ay isang fintech at kumpanyang nagbibigay ng serbisyong pinansyal na nakatuon sa pagpapadali ng personal na pamumuhunan. Sinusuportahan ng platform nito ang pagpaplano ng pamumuhunan, paglalaan ng asset, pamamahala ng yaman, at personal na pananalapi, na may pagbibigay-diin sa mga ETF at pag-iimpok. Bumubuo ang Moneyfarm ng mga portfolio na iniangkop sa mga indibidwal na layuning pinansyal at nagsisilbi sa mahigit 80,000 mamumuhunan, na may mahigit £2.2 bilyong asset na pinamamahalaan. Gumagana ang koponan ng kumpanya sa ugnayan ng teknolohiya, pamumuhunan, at mga serbisyong pinansyal para sa mga mamimili.
Tagapamahala ng Yaman – Moneyfarm, London (Hybrid)
Nagpapayo sa mga pribadong kliyente ng Moneyfarm na may portfolio na nagkakahalaga ng £100,000 o higit pa sa pamamagitan ng mga digital na channel. Nagsasagawa ng pagsusuri ng portfolio at pagmomodelo ng daloy ng salapi habang pinamamahalaan ang ugnayan sa mga kliyente.
Paglalarawan
- Pamahalaan at palaguin ang mga asset ng kliyente kasama ang Private Wealth Management Team.
- Makipag-ugnayan sa mga bago at kasalukuyang kliyente sa pamamagitan ng email, telepono, at video call.
- Maging unang makontak sa Moneyfarm at magbigay ng mahusay na karanasan sa kliyente.
- Aktibong makipag-ugnayan sa mga kliyente, tuparin ang mga napagkasunduang target, at panatilihin ang matataas na pamantayan.
- Panatilihing napapanahon sa Salesforce ang mga tala ng pakikipag-ugnayan sa kliyente.
- Maghanda ng mga projection ng daloy ng salapi ng kliyente gamit ang Cashcalc.
- Suriin ang performance ng portfolio, alokasyon ng asset, diversification, at mga piniling antas ng panganib.
- Makipagtulungan sa iba't ibang departamento sa mga proyektong nagpapahusay sa karanasan ng kliyente.
- Mag-ambag sa nilalaman ng Moneyfarm at iba pang proyekto ng negosyo.
Mga Kinakailangan
- May hawak na degree sa unibersidad.
- May kwalipikasyong Level 4, gaya ng IAD sa FP&A mula sa CISI, CII, o katumbas na kwalipikasyon.
- May hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa mga serbisyong pinansyal, bilang tagapayo o sa paraplanning.
- Nagpapakita ng matinding interes sa mga gawaing pangkomersyo.
- Mabisang nakikipag-usap sa pasulat at pasalita.
- Nakabubuo ng matibay na ugnayan sa customer at nagpapakita ng pamamaraang nakatuon sa customer.