Moneyfarm là một công ty fintech và dịch vụ tài chính tập trung vào việc giúp đầu tư cá nhân trở nên dễ tiếp cận hơn. Nền tảng của công ty hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư, phân bổ tài sản, quản lý tài sản và tài chính cá nhân, chú trọng đến các quỹ ETF và tiết kiệm. Moneyfarm xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của từng cá nhân và phục vụ hơn 80.000 nhà đầu tư, với tổng tài sản đang quản lý vượt 2,2 tỷ bảng Anh. Đội ngũ của công ty hoạt động tại giao điểm giữa công nghệ, đầu tư và dịch vụ tài chính dành cho người tiêu dùng.
Chuyên viên quản lý tài sản – Moneyfarm, London (Hybrid)
Tư vấn cho khách hàng cá nhân của Moneyfarm có danh mục đầu tư từ 100.000 bảng Anh thông qua các kênh kỹ thuật số. Thực hiện đánh giá danh mục, mô hình hóa dòng tiền và quản lý quan hệ khách hàng.
Mô tả
- Quản lý và phát triển tài sản khách hàng cùng Đội ngũ Quản lý Tài sản Cá nhân.
- Tương tác với khách hàng mới và hiện tại qua email, điện thoại và cuộc gọi video.
- Là đầu mối liên hệ đầu tiên của Moneyfarm và mang đến trải nghiệm khách hàng tốt.
- Chủ động liên hệ khách hàng, hoàn thành các mục tiêu đã thống nhất và duy trì tiêu chuẩn cao.
- Cập nhật các tương tác với khách hàng trên Salesforce.
- Chuẩn bị dự báo dòng tiền cho khách hàng bằng Cashcalc.
- Đánh giá hiệu quả danh mục, phân bổ tài sản, mức độ đa dạng hóa và các mức rủi ro đã chọn.
- Phối hợp với các phòng ban trong các dự án cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- Đóng góp cho nội dung của Moneyfarm và các dự án kinh doanh khác.
Yêu cầu
- Có bằng đại học.
- Có chứng chỉ cấp độ 4, chẳng hạn IAD về FP&A của CISI, CII hoặc chứng chỉ tương đương.
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ở vị trí tư vấn viên hoặc hỗ trợ lập kế hoạch tài chính.
- Thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các hoạt động thương mại.
- Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và lời nói.
- Xây dựng quan hệ khách hàng bền chặt và thể hiện cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm.