Moneyfarm هي شركة للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية تركز على جعل الاستثمار الشخصي أكثر سهولة. تدعم منصتها تخطيط الاستثمارات وتوزيع الأصول وإدارة الثروات والتمويل الشخصي، مع تركيز على صناديق المؤشرات المتداولة والادخار. تنشئ Moneyfarm محافظ استثمارية مخصصة حول الأهداف المالية الفردية، وتخدم أكثر من 80,000 مستثمر، مع أصول مُدارة تتجاوز قيمتها 2.2 مليار جنيه إسترليني. ويعمل فريق الشركة عند تقاطع التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية للمستهلكين.
مدير ثروات – موني فارم، لندن (عمل هجين)
قدّم المشورة لعملاء موني فارم من الأفراد ذوي المحافظ الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 100,000 جنيه إسترليني أو أكثر عبر القنوات الرقمية. أجرِ مراجعات للمحافظ ونمذجة للتدفقات النقدية، مع إدارة علاقات العملاء.
الوصف
- أدر أصول العملاء ونمّها ضمن فريق إدارة الثروات الخاصة.
- تواصل مع العملاء الجدد والحاليين عبر البريد الإلكتروني والهاتف ومكالمات الفيديو.
- كن جهة الاتصال الأولى لدى موني فارم وقدّم تجربة مميزة للعملاء.
- بادر بالتواصل مع العملاء، وحقّق الأهداف المتفق عليها، وحافظ على معايير عالية.
- حدّث سجلات تفاعلات العملاء في Salesforce.
- أعد توقّعات التدفقات النقدية للعملاء باستخدام Cashcalc.
- راجع أداء المحافظ وتوزيع الأصول والتنويع ومستويات المخاطر المحددة.
- تعاون مع الأقسام المختلفة في مشاريع لتحسين تجربة العملاء.
- ساهم في محتوى موني فارم ومشاريع الأعمال الأخرى.
المتطلبات
- حاصل على شهادة جامعية.
- حاصل على مؤهل من المستوى الرابع، مثل IAD في التخطيط والتحليل المالي (FP&A) من CISI أو CII، أو مؤهل معادل.
- لديك خبرة لا تقل عن سنتين في الخدمات المالية، كمستشار أو في التخطيط المالي المساند.
- تُظهر اهتمامًا قويًا بالأنشطة التجارية.
- تتواصل بفعالية كتابةً وشفهيًا.
- تبني علاقات قوية مع العملاء وتُظهر نهجًا يركز على احتياجاتهم.