Moneyfarm is een fintech- en financiële dienstverlener die zich richt op het toegankelijker maken van persoonlijk beleggen. Het platform ondersteunt beleggingsplanning, assetallocatie, vermogensbeheer en persoonlijke financiën, met de nadruk op ETF’s en sparen. Moneyfarm stelt portefeuilles samen die zijn afgestemd op individuele financiële doelstellingen en bedient meer dan 80.000 beleggers, met ruim 2,2 miljard pond aan beheerd vermogen. Het team van het bedrijf opereert op het snijvlak van technologie, beleggen en consumentgerichte financiële dienstverlening.
Vermogensadviseur – Moneyfarm, Londen (hybride)
Adviseer de particuliere klanten van Moneyfarm met portefeuilles vanaf £ 100.000 via digitale kanalen. Voer portefeuillebeoordelingen en cashflowmodelleringen uit en beheer klantrelaties.
Beschrijving
- Beheer en laat klantvermogen groeien binnen het Private Wealth Management-team.
- Onderhoud contact met nieuwe en bestaande klanten via e-mail, telefoon en videogesprekken.
- Wees het eerste aanspreekpunt van Moneyfarm en bied een uitstekende klantervaring.
- Neem proactief contact op met klanten, behaal afgesproken doelen en handhaaf hoge standaarden.
- Houd klantinteracties actueel in Salesforce.
- Stel cashflowprognoses voor klanten op met Cashcalc.
- Beoordeel portefeuilleresultaten, de verdeling van activa, diversificatie en de gekozen risiconiveaus.
- Werk samen met verschillende afdelingen aan projecten die de klantervaring verbeteren.
- Draag bij aan content van Moneyfarm en andere bedrijfsprojecten.
Vereisten
- Je hebt een universitair diploma.
- Je hebt een Level 4-kwalificatie, zoals IAD in FP&A bij CISI, CII of een gelijkwaardige kwalificatie.
- Je hebt minimaal twee jaar ervaring in de financiële dienstverlening, als adviseur of in paraplanning.
- Je hebt een sterke belangstelling voor commerciële activiteiten.
- Je communiceert effectief, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je bouwt sterke klantrelaties op en bent klantgericht.