Moneyfarm on finantstehnoloogia- ja finantsteenuste ettevõte, mille eesmärk on muuta isiklik investeerimine kättesaadavamaks. Selle platvorm toetab investeerimise planeerimist, varade jaotamist, varahaldust ja isiklike rahaasjade korraldamist, pöörates erilist tähelepanu ETF-idele ja säästmisele. Moneyfarm koostab individuaalsetest rahalistest eesmärkidest lähtuvaid kohandatud portfelle ning teenindab enam kui 80 000 investorit, kelle hallatavate varade maht ületab 2,2 miljardit naela. Ettevõtte meeskond tegutseb tehnoloogia, investeerimise ja tarbijatele suunatud finantsteenuste kokkupuutepunktis.
Varahaldur – Moneyfarm, London (hübriidtöö)
Nõustad Moneyfarmi erakliente, kelle portfell on vähemalt 100 000 naela, digitaalsete kanalite kaudu. Vaatad portfelle üle, koostad rahavoogude mudeleid ja haldad kliendisuhteid.
Kirjeldus
- Haldad ja kasvatad klientide vara Private Wealth Managementi tiimis.
- Suhtled uute ja olemasolevate klientidega e-posti, telefoni ja videokõnede teel.
- Oled Moneyfarmi klientide esmane kontaktisik ja tagad hea kliendikogemuse.
- Võtad klientidega ennetavalt ühendust, täidad kokkulepitud eesmärke ja hoiad kõrget tööstandardit.
- Hoiad kliendisuhtluse andmed Salesforces ajakohasena.
- Koostad Cashcalci abil klientide rahavoogude prognoose.
- Hindad portfelli tootlust, varade jaotust, hajutatust ja valitud riskitasemeid.
- Teed osakondade vahel koostööd kliendikogemust parandavates projektides.
- Panustad Moneyfarmi sisuloomesse ja muudesse äriprojektidesse.
Nõuded
- Sul on kõrgharidus.
- Sul on 4. taseme kvalifikatsioon, näiteks CISI või CII IAD in FP&A või samaväärne kvalifikatsioon.
- Sul on vähemalt kaks aastat finantsteenuste kogemust nõustaja või finantsplaneerimise toe rollis.
- Sind huvitab tugevalt äritegevus.
- Suhtled tõhusalt nii kirjalikult kui ka suuliselt.
- Oskad luua tugevaid kliendisuhteid ja lähened tööle kliendikeskselt.