Moneyfarm — фінтех-компанія та постачальник фінансових послуг, що прагне зробити персональне інвестування доступнішим. Її платформа підтримує інвестиційне планування, розподіл активів, управління капіталом і особистими фінансами, приділяючи особливу увагу ETF та заощадженням. Moneyfarm формує індивідуальні портфелі з урахуванням фінансових цілей клієнтів і обслуговує понад 80 000 інвесторів, управляючи активами на суму понад 2,2 млрд фунтів стерлінгів. Команда компанії працює на перетині технологій, інвестицій і фінансових послуг для приватних клієнтів.
Менеджер з управління капіталом — Moneyfarm, Лондон (гібридний формат)
Консультуйте приватних клієнтів Moneyfarm із портфелями від £100 000 через цифрові канали. Проводьте огляди портфелів і моделювання грошових потоків, розвиваючи відносини з клієнтами.
Опис
- Управляйте активами клієнтів і збільшуйте їхню вартість у команді Private Wealth Management.
- Спілкуйтеся з новими та наявними клієнтами електронною поштою, телефоном і відеозв’язком.
- Будьте першою контактною особою Moneyfarm і забезпечуйте високий рівень обслуговування клієнтів.
- Активно контактуйте з клієнтами, виконуйте погоджені цільові показники та підтримуйте високі стандарти.
- Оновлюйте інформацію про взаємодію з клієнтами в Salesforce.
- Готуйте прогнози грошових потоків клієнтів за допомогою Cashcalc.
- Аналізуйте дохідність портфелів, розподіл активів, диверсифікацію та вибрані рівні ризику.
- Співпрацюйте з колегами з різних підрозділів над проєктами для покращення клієнтського досвіду.
- Долучайтеся до створення матеріалів Moneyfarm та інших бізнес-проєктів.
Вимоги
- Мати вищу освіту.
- Мати кваліфікацію рівня 4, наприклад IAD із FP&A від CISI, CII або еквівалентну кваліфікацію.
- Мати щонайменше два роки досвіду роботи у сфері фінансових послуг як консультант або фахівець із фінансового планування.
- Виявляти значний інтерес до комерційної діяльності.
- Ефективно спілкуватися письмово й усно.
- Вибудовувати міцні відносини з клієнтами та орієнтуватися на їхні потреби.