Moneyfarm adalah perusahaan fintech dan layanan keuangan yang berfokus pada membuat investasi pribadi lebih mudah diakses. Platformnya mendukung perencanaan investasi, alokasi aset, pengelolaan kekayaan, dan keuangan pribadi, dengan penekanan pada ETF dan tabungan. Moneyfarm membangun portofolio yang disesuaikan dengan tujuan keuangan setiap individu dan melayani lebih dari 80.000 investor, dengan aset yang dikelola senilai lebih dari £2,2 miliar. Tim perusahaan bekerja di persimpangan teknologi, investasi, dan layanan keuangan konsumen.
Manajer Kekayaan – Moneyfarm, London (Hibrida)
Menasihati klien privat Moneyfarm dengan portofolio senilai £100.000 atau lebih melalui kanal digital. Melakukan tinjauan portofolio dan pemodelan arus kas sekaligus mengelola hubungan klien.
Deskripsi
- Mengelola dan mengembangkan aset klien bersama Tim Manajemen Kekayaan Privat.
- Berinteraksi dengan klien baru dan yang sudah ada melalui email, telepon, dan panggilan video.
- Menjadi kontak pertama Moneyfarm dan memberikan pengalaman klien yang memuaskan.
- Menghubungi klien secara proaktif, memenuhi target yang disepakati, dan menjaga standar tinggi.
- Memperbarui catatan interaksi klien di Salesforce.
- Menyiapkan proyeksi arus kas klien menggunakan Cashcalc.
- Meninjau kinerja portofolio, alokasi aset, diversifikasi, dan tingkat risiko yang dipilih.
- Berkolaborasi lintas departemen dalam proyek untuk meningkatkan pengalaman klien.
- Berkontribusi pada konten Moneyfarm dan proyek bisnis lainnya.
Persyaratan
- Memiliki gelar universitas.
- Memiliki kualifikasi Level 4, seperti IAD dalam FP&A dari CISI, CII, atau kualifikasi setara.
- Memiliki pengalaman setidaknya dua tahun di layanan keuangan, sebagai penasihat atau dalam paraplanning.
- Menunjukkan minat yang kuat pada aktivitas komersial.
- Berkomunikasi secara efektif, baik secara tertulis maupun lisan.
- Membangun hubungan pelanggan yang kuat dan menunjukkan pendekatan yang berfokus pada pelanggan.