A Moneyfarm fintech- és pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek célja, hogy elérhetőbbé tegye a magánszemélyek befektetéseit. Platformja támogatja a befektetéstervezést, az eszközallokációt, a vagyonkezelést és a személyes pénzügyek kezelését, különös hangsúlyt fektetve az ETF-ekre és a megtakarításokra. A Moneyfarm az egyéni pénzügyi célokhoz igazított portfóliókat alakít ki, és több mint 80 000 befektetőt szolgál ki; a kezelt vagyon értéke meghaladja a 2,2 milliárd fontot. A vállalat csapata a technológia, a befektetések és a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások metszéspontjában működik.
Vagyonkezelő – Moneyfarm, London (hibrid)
Digitális csatornákon ad tanácsot a Moneyfarm legalább 100 000 fontos portfólióval rendelkező magánügyfeleinek. Portfólió-felülvizsgálatokat és cash flow modellezést végez, miközben kezeli az ügyfélkapcsolatokat.
Leírás
- A Private Wealth Management csapat tagjaként kezeli és gyarapítja az ügyfelek vagyonát.
- E-mailben, telefonon és videóhívásban tartja a kapcsolatot új és meglévő ügyfelekkel.
- A Moneyfarm elsődleges kapcsolattartójaként magas színvonalú ügyfélélményt biztosít.
- Proaktívan megkeresi az ügyfeleket, teljesíti a megállapodott célokat, és magas színvonalon dolgozik.
- Naprakészen tartja az ügyfélkapcsolati adatokat a Salesforce-ban.
- Cashcalc használatával pénzforgalmi előrejelzéseket készít az ügyfeleknek.
- Felülvizsgálja a portfóliók teljesítményét, eszközallokációját, diverzifikációját és a meghatározott kockázati szinteket.
- Más részlegekkel együttműködve olyan projekteken dolgozik, amelyek javítják az ügyfélélményt.
- Közreműködik a Moneyfarm tartalmainak elkészítésében és más üzleti projektekben.
Követelmények
- Rendelkezzen egyetemi diplomával.
- Rendelkezzen 4-es szintű képesítéssel, például a CISI vagy a CII IAD in FP&A képesítésével, vagy azzal egyenértékű végzettséggel.
- Legalább két év pénzügyi szolgáltatási tapasztalata legyen tanácsadóként vagy pénzügyi tervezési és elemzési munkakörben.
- Mutasson erős érdeklődést az üzleti tevékenységek iránt.
- Írásban és szóban is hatékonyan kommunikáljon.
- Építsen ki erős ügyfélkapcsolatokat, és képviseljen ügyfélközpontú szemléletet.