Moneyfarm è una società fintech e di servizi finanziari impegnata a rendere gli investimenti personali più accessibili. La sua piattaforma supporta la pianificazione degli investimenti, l’asset allocation, la gestione patrimoniale e la finanza personale, con particolare attenzione agli ETF e al risparmio. Moneyfarm crea portafogli personalizzati in base agli obiettivi finanziari individuali e serve più di 80.000 investitori, con oltre 2,2 miliardi di sterline di asset in gestione. Il team dell’azienda opera all’intersezione tra tecnologia, investimenti e servizi finanziari per i consumatori.
Gestore patrimoniale – Moneyfarm, Londra (ibrido)
Offri consulenza ai clienti privati di Moneyfarm con portafogli di almeno 100.000 £ attraverso canali digitali. Esamina i portafogli e prepara proiezioni dei flussi di cassa, gestendo al contempo le relazioni con i clienti.
Descrizione
- Gestisci e fai crescere il patrimonio dei clienti insieme al team di gestione patrimoniale privata.
- Interagisci con clienti nuovi ed esistenti via e-mail, telefono e videochiamata.
- Sii il primo punto di contatto di Moneyfarm e offri ai clienti un’esperienza di qualità.
- Contatta i clienti in modo proattivo, raggiungi gli obiettivi concordati e mantieni standard elevati.
- Tieni aggiornate in Salesforce le interazioni con i clienti.
- Prepara le proiezioni dei flussi di cassa dei clienti con Cashcalc.
- Esamina la performance dei portafogli, l’allocazione degli asset, la diversificazione e i livelli di rischio selezionati.
- Collabora con gli altri reparti a progetti per migliorare l’esperienza dei clienti.
- Contribuisci ai contenuti di Moneyfarm e ad altri progetti aziendali.
Requisiti
- Avere una laurea universitaria.
- Possedere una qualifica di livello 4, come l’IAD in FP&A con CISI, CII o una qualifica equivalente.
- Avere almeno due anni di esperienza nei servizi finanziari, come consulente o nella pianificazione finanziaria.
- Dimostrare un forte interesse per le attività commerciali.
- Comunicare efficacemente per iscritto e a voce.
- Costruire solide relazioni con i clienti e adottare un approccio orientato alle loro esigenze.