Moneyfarm, kişisel yatırımları daha erişilebilir hâle getirmeye odaklanan bir fintech ve finansal hizmetler şirketidir. Platformu yatırım planlamasını, varlık dağılımını, servet yönetimini ve kişisel finansı destekler; ETF'lere ve tasarrufa özel önem verir. Moneyfarm, bireysel finansal hedeflere göre kişiselleştirilmiş portföyler oluşturur ve 80.000'den fazla yatırımcıya hizmet verir; yönetimi altında 2,2 milyar sterlinin üzerinde varlık bulunmaktadır. Şirketin ekibi teknoloji, yatırım ve tüketici finansal hizmetlerinin kesişiminde faaliyet gösterir.
Vagyonkezelő – Moneyfarm, London (hibrid)
Digitális csatornákon keresztül nyújtson tanácsot a Moneyfarm legalább 100 000 fontos portfólióval rendelkező magánügyfeleinek. Végezzen portfóliófelülvizsgálatokat és cash flow modellezést, miközben kezeli az ügyfélkapcsolatokat.
Açıklama
- A Private Wealth Management csapat tagjaként kezelje és gyarapítsa az ügyfelek vagyonát.
- Tartsa a kapcsolatot új és meglévő ügyfelekkel e-mailben, telefonon és videóhívásban.
- Legyen a Moneyfarm elsődleges kapcsolattartója, és biztosítson magas színvonalú ügyfélélményt.
- Kezdeményezzen kapcsolatfelvételt az ügyfelekkel, teljesítse a megállapodott célokat, és tartson fenn magas színvonalat.
- Vezesse naprakészen az ügyfélkapcsolati adatokat a Salesforce-ban.
- Készítsen pénzforgalmi előrejelzéseket az ügyfelek számára a Cashcalc használatával.
- Értékelje a portfóliók teljesítményét, eszközallokációját, diverzifikációját és kiválasztott kockázati szintjeit.
- Működjön együtt más részlegekkel az ügyfélélmény javítását célzó projekteken.
- Járuljon hozzá a Moneyfarm tartalmaihoz és más üzleti projektekhez.
Gereksinimler
- Rendelkezzen egyetemi diplomával.
- Rendelkezzen 4-es szintű képesítéssel, például CISI- vagy CII-képesítéssel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel.
- Legalább két év pénzügyi szolgáltatási tapasztalattal rendelkezzen tanácsadóként vagy pénzügyi tervezési és elemzési munkatársként.
- Tanúsítson erős érdeklődést az üzleti tevékenységek iránt.
- Írásban és szóban is kommunikáljon hatékonyan.
- Építsen ki erős ügyfélkapcsolatokat, és ügyfélközpontú szemlélettel dolgozzon.