Moneyfarm to firma z sektora fintech i usług finansowych, której celem jest zwiększanie dostępności inwestowania osobistego. Jej platforma wspiera planowanie inwestycji, alokację aktywów, zarządzanie majątkiem i finansami osobistymi, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy ETF oraz oszczędności. Moneyfarm tworzy dopasowane portfele zgodnie z indywidualnymi celami finansowymi klientów i obsługuje ponad 80 000 inwestorów, zarządzając aktywami o wartości przekraczającej 2,2 mld funtów. Zespół firmy działa na styku technologii, inwestycji i usług finansowych dla klientów indywidualnych.
Menedżer ds. zarządzania majątkiem — Moneyfarm, Londyn (praca hybrydowa)
Doradzaj prywatnym klientom Moneyfarm posiadającym portfele o wartości co najmniej 100 000 £ za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Przeprowadzaj przeglądy portfeli i modelowanie przepływów pieniężnych, rozwijając relacje z klientami.
Opis
- Zarządzaj aktywami klientów i zwiększaj ich wartość w zespole Private Wealth Management.
- Kontaktuj się z nowymi i obecnymi klientami przez e-mail, telefon i wideorozmowy.
- Bądź pierwszym punktem kontaktu w Moneyfarm i zapewniaj klientom wysoką jakość obsługi.
- Aktywnie kontaktuj się z klientami, realizuj uzgodnione cele i utrzymuj wysokie standardy.
- Dbaj o aktualność informacji o kontaktach z klientami w Salesforce.
- Przygotowuj prognozy przepływów pieniężnych klientów za pomocą Cashcalc.
- Analizuj wyniki portfeli, alokację aktywów, dywersyfikację i wybrane poziomy ryzyka.
- Współpracuj z różnymi działami przy projektach poprawiających doświadczenia klientów.
- Współtwórz materiały Moneyfarm i uczestnicz w innych projektach biznesowych.
Wymagania
- Mieć wykształcenie wyższe.
- Posiadać kwalifikację na poziomie 4, taką jak IAD w zakresie FP&A uzyskana w CISI, CII lub kwalifikację równoważną.
- Mieć co najmniej dwa lata doświadczenia w usługach finansowych w charakterze doradcy lub specjalisty ds. planowania finansowego.
- Wykazywać duże zainteresowanie działalnością komercyjną.
- Skutecznie komunikować się w mowie i piśmie.
- Budować trwałe relacje z klientami i wykazywać podejście zorientowane na ich potrzeby.