
Moneyfarm ایک فن ٹیک اور مالیاتی خدمات کی کمپنی ہے جو ذاتی سرمایہ کاری کو زیادہ قابلِ رسائی بنانے پر توجہ دیتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی، اثاثوں کی تقسیم، دولت کے انتظام اور ذاتی مالیات میں معاونت فراہم کرتا ہے، جبکہ ETFs اور بچت پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ Moneyfarm افراد کے مالی اہداف کے مطابق موزوں پورٹ فولیوز تیار کرتی ہے اور 80,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کے زیرِ انتظام اثاثوں کی مالیت 2.2 ارب پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ اس کی ٹیم ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور صارفین کے لیے مالیاتی خدمات کے سنگم پر کام کرتی ہے۔
دولت کے منتظم – منی فارم، لندن (ہائبرڈ)
ڈیجیٹل ذرائع سے £۱۰۰٬۰۰۰ یا اس سے زیادہ کے پورٹ فولیو رکھنے والے منی فارم کے نجی کلائنٹس کو مشورہ دیں۔ کلائنٹ تعلقات سنبھالتے ہوئے پورٹ فولیو کا جائزہ اور نقد بہاؤ کی ماڈلنگ کریں۔
تفصیل
- پرائیویٹ ویلتھ مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ کلائنٹس کے اثاثے سنبھالیں اور بڑھائیں۔
- ای میل، فون اور ویڈیو کال کے ذریعے نئے اور موجودہ کلائنٹس سے رابطہ کریں۔
- منی فارم کے پہلے رابطے کے فرد کے طور پر کام کریں اور کلائنٹس کو بہترین تجربہ فراہم کریں۔
- پہل کرتے ہوئے کلائنٹس سے رابطہ کریں، طے شدہ اہداف پورے کریں اور اعلیٰ معیار برقرار رکھیں۔
- Salesforce میں کلائنٹس کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا ریکارڈ تازہ رکھیں۔
- Cashcalc استعمال کرتے ہوئے کلائنٹس کے نقد بہاؤ کے تخمینے تیار کریں۔
- پورٹ فولیو کی کارکردگی، اثاثوں کی تقسیم، تنوع اور منتخب کردہ خطرے کی سطحوں کا جائزہ لیں۔
- کلائنٹ کے تجربے کو بہتر بنانے کے منصوبوں پر مختلف شعبوں کے ساتھ تعاون کریں۔
- منی فارم کے مواد اور کاروبار کے دیگر منصوبوں میں حصہ ڈالیں۔
تقاضے
- یونیورسٹی کی ڈگری ہو۔
- CISI، CII یا مساوی اہلیت کے ساتھ FP&A میں IAD جیسی لیول ۴ کی اہلیت ہو۔
- مالیاتی خدمات میں مشیر یا پیراپلیننگ کے شعبے میں کم از کم دو سال کا تجربہ ہو۔
- تجارتی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی ہو۔
- تحریری اور زبانی طور پر مؤثر ابلاغ کی صلاحیت ہو۔
- کلائنٹس کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے اور کلائنٹ مرکوز رویہ دکھانے کی صلاحیت ہو۔