Moneyfarm je fintechová společnost a poskytovatel finančních služeb, který se zaměřuje na zpřístupnění osobního investování širšímu okruhu lidí. Její platforma podporuje investiční plánování, alokaci aktiv, správu majetku a osobních financí, přičemž klade důraz na ETF a spoření. Moneyfarm vytváří portfolia přizpůsobená individuálním finančním cílům a obsluhuje více než 80 000 investorů, přičemž spravuje aktiva v hodnotě přes 2,2 miliardy liber. Tým společnosti působí na pomezí technologií, investování a finančních služeb pro spotřebitele.
Manažer správy majetku — Moneyfarm, Londýn (hybridní režim)
Poskytujte poradenství soukromým klientům Moneyfarm s portfolii v hodnotě nejméně 100 000 £ prostřednictvím digitálních kanálů. Provádějte revize portfolií a modelování peněžních toků a zároveň rozvíjejte vztahy s klienty.
Popis
- Spravujte majetek klientů a zvyšujte jeho hodnotu v týmu Private Wealth Management.
- Komunikujte s novými i stávajícími klienty e-mailem, telefonicky a prostřednictvím videohovorů.
- Buďte první kontaktní osobou společnosti Moneyfarm a zajišťujte klientům kvalitní služby.
- Aktivně kontaktujte klienty, plňte dohodnuté cíle a udržujte vysoké standardy.
- Udržujte aktuální záznamy o komunikaci s klienty v Salesforce.
- Připravujte prognózy peněžních toků klientů pomocí Cashcalc.
- Provádějte revizi výkonnosti portfolií, alokace aktiv, diverzifikace a zvolených úrovní rizika.
- Spolupracujte napříč odděleními na projektech zaměřených na zlepšování klientské zkušenosti.
- Podílejte se na tvorbě obsahu Moneyfarm a dalších obchodních projektech.
Požadavky
- Mít vysokoškolské vzdělání.
- Mít kvalifikaci úrovně 4, například IAD v oblasti FP&A od CISI, CII nebo rovnocennou kvalifikaci.
- Mít alespoň dva roky zkušeností ve finančních službách jako poradce nebo specialista na finanční plánování.
- Projevovat výrazný zájem o obchodní činnost.
- Efektivně komunikovat písemně i ústně.
- Budovat pevné vztahy se zákazníky a přistupovat k práci se zaměřením na jejich potřeby.