Sun Life 是一家總部位於加拿大多倫多的全球金融服務公司。公司成立於 1865 年，為個人、企業和機構提供保險、投資、財務建議、財富管理、健康服務及資產管理解決方案。Sun Life 的業務遍及北美、亞洲和歐洲，將金融服務與健康領域的業務相結合，同時重視永續發展、多元與共融，以及對社區的影響。其廣泛的業務支援金融、醫療保健、顧問及相關服務領域的團隊。
Sun Life 雙語帳戶解決代表 - 多倫多混合辦公
處理 Sun Life Global Investments 的共同基金和獨立基金不合規交易。核實文件，並與顧問、交易商和 MGA 協調完成帳戶及交易更新。
說明
- 調查、跟進並解決涉及 Sun Life Global Investments 分銷的共同基金和獨立基金不合規（NIGO）交易請求。
- 透過專有軟體介面核實交易和帳戶文件。
- 與顧問、交易商和 MGA 協調，及時完成交易和帳戶更新。
- 在 Automatic Work Distributor 系統中審查並驗證 NIGO 交易及帳戶更新請求。
- 透過電話、電子郵件或傳真聯絡顧問、交易商和 MGA，以取得更正後的請求。
- 在專有介面和 Salesforce 中記錄評論及互動詳情，並追蹤工作包直至解決。
- 透過電話和電子郵件回答顧問的後續問題。
- 支援帳戶清理活動及其他臨時專案。
- 建立支援及時解決 NIGO 問題的跨職能關係。
- 完成要求的培訓和模組，並持續學習。
- 負責每週團隊會議主持人及電子郵件收件匣監控職責。
- 將例外情況升級至團隊主管。
- 提出周到的流程和工作方式改進建議。
- 累積專業領域知識，並按需參與專案。
- 積極參與團隊活動和知識分享會議。
職位要求
- 魁北克職位要求法語和英語具備口語及書面流利程度。
- 了解共同基金和獨立基金產品及其管理流程。
- 能夠同時使用多個軟體介面和技術應用程式。
- 具備出色的組織和多工處理能力，能夠維持關鍵績效指標、服務品質和服務級別協議。
- 具備出色的電話和電子郵件溝通能力，能夠簡潔地解釋複雜步驟。
- 具有高業務量投資營運環境的工作經驗。
- 具備經過驗證的問題解決能力，包括分析資料並提出建議。
- 以結果為導向，並對工作成果承擔個人責任。
- 可在週一至週五固定班次工作，工作時間為上午 10:00 至下午 6:00。
- 了解 Sun Life Global Investments 提供的財富管理產品。
- 了解複雜的投資基金流程，包括遺產結算、鎖定計畫管理和 RESP 管理。
- 具備 IFIC 基金營運或加拿大證券課程認證者優先。
- 具有投資基金分銷網絡經驗，並熟悉業界使用的營運系統。
福利待遇
- 混合辦公，可靈活選擇在辦公室或遠端工作。
- 符合資格的員工可能享有獎勵計畫，相關支付由公司酌情決定，並根據個人和公司績效確定。
- 為身心障礙人士提供便利支援，並提供其他格式的職位資訊。