Sun Life is een wereldwijd opererend financieel dienstverleningsbedrijf met het hoofdkantoor in Toronto, Canada. Het bedrijf werd opgericht in 1865 en biedt particulieren, bedrijven en instellingen oplossingen op het gebied van verzekeringen, beleggingen, financieel advies, vermogen, gezondheid en vermogensbeheer. Sun Life is actief in Noord-Amerika, Azië en Europa en combineert financiële dienstverlening met gezondheidsgerichte oplossingen. Daarbij legt het bedrijf de nadruk op duurzaamheid, diversiteit en inclusie en maatschappelijke betrokkenheid. De brede bedrijfsactiviteiten ondersteunen teams in financiën, gezondheidszorg, advies en aanverwante dienstverlening.
Tweetalige medewerker accountafhandeling bij Sun Life – hybride in Toronto
Los transacties van beleggingsfondsen en segregated funds met ontbrekende of onjuiste informatie op voor Sun Life Global Investments. Controleer documentatie en werk samen met adviseurs, dealers en MGA's om account- en handelsupdates af te ronden.
Canada$ 54.600 – $ 84.800 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsVereiste Taal: FransTweetaligBeschrijving
- Onderzoek, volg op en los transactieverzoeken met ontbrekende of onjuiste informatie (NIGO) op voor beleggingsfondsen en segregated funds die door Sun Life Global Investments worden gedistribueerd.
- Controleer handels- en accountdocumentatie via een eigen software-interface.
- Werk samen met adviseurs, dealers en MGA's om handels- en accountupdates snel af te handelen.
- Beoordeel en valideer NIGO-verzoeken voor handels- en accountupdates in het Automatic Work Distributor-systeem.
- Neem telefonisch, per e-mail of fax contact op met adviseurs, dealers en MGA's om gecorrigeerde verzoeken te verkrijgen.
- Leg opmerkingen en interactiedetails vast in de eigen interface en Salesforce, en volg werkpakketten tot ze zijn opgelost.
- Beantwoord vervolgvragen van adviseurs telefonisch en per e-mail.
- Ondersteun activiteiten voor het opschonen van accounts en andere ad-hocinitiatieven.
- Bouw samenwerkingsrelaties tussen verschillende functies op die tijdige NIGO-oplossingen ondersteunen.
- Voltooi verplichte trainingen en modules en blijf jezelf ontwikkelen.
- Draag wekelijks de verantwoordelijkheid voor het leiden van de huddle en het monitoren van de e-mailinbox.
- Escaleer uitzonderingsgevallen naar de teamleider.
- Draag doordachte verbeteringen voor processen en werkwijzen aan.
- Bouw inhoudelijke expertise op en draag waar nodig bij aan projecten.
- Neem actief deel aan teamevenementen en sessies voor kennisdeling.
Vereisten
- Voor functies in Quebec zijn vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans en Engels vereist.
- Kennis van beleggingsfondsen en segregated funds en van de bijbehorende administratie.
- Je werkt gemakkelijk met meerdere software-interfaces en technologieapplicaties tegelijk.
- Sterke organisatorische en multitaskingvaardigheden, met het vermogen om KPI's, servicekwaliteit en SLA's te bewaken.
- Uitstekende telefonische en schriftelijke communicatievaardigheden, waaronder het vermogen om complexe stappen beknopt uit te leggen.
- Ervaring in een omgeving met een hoog volume aan beleggingsactiviteiten.
- Aantoonbare probleemoplossende vaardigheden, waaronder het analyseren van gegevens en het doen van aanbevelingen.
- Resultaatgerichte aanpak met persoonlijke verantwoordelijkheid voor uitkomsten.
- Beschikbaarheid om in een vaste maandag-tot-vrijdagdienst tussen 10:00 en 18:00 uur te werken.
- Kennis van vermogensproducten die door Sun Life Global Investments worden aangeboden.
- Kennis van complexe processen voor beleggingsfondsen, waaronder nalatenschapsafwikkelingen, administratie van geblokkeerde plannen en RESP-administratie.
- Certificering in IFIC Fund Operations of de Canadian Securities Course is een pluspunt.
- Ervaring met distributienetwerken voor beleggingsfondsen en de operationele systemen die in de sector worden gebruikt.
Voordelen
- Hybride werken met de flexibiliteit om vanuit kantoor en virtueel te werken.
- Incentiveplannen kunnen beschikbaar zijn voor in aanmerking komende medewerkers; betalingen zijn discretionair en gebaseerd op individuele prestaties en bedrijfsprestaties.
- Ondersteuning bij aanpassingen is beschikbaar voor personen met een beperking, evenals vacatureteksten in alternatieve formaten.