Sun Life to globalna firma świadcząca usługi finansowe, z siedzibą główną w Toronto w Kanadzie. Założona w 1865 roku, oferuje osobom prywatnym, przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa finansowego, zarządzania majątkiem, ochrony zdrowia i zarządzania aktywami. Sun Life prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Azji i Europie, łącząc usługi finansowe z ofertą skoncentrowaną na zdrowiu oraz kładąc nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność i inkluzywność, a także wpływ na społeczności. Szeroki zakres działalności firmy obejmuje zespoły pracujące w finansach, ochronie zdrowia, konsultingu i powiązanych usługach.
Dwujęzyczny specjalista ds. rozwiązywania problemów z rachunkami Sun Life — praca hybrydowa, Toronto
Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowo złożonymi transakcjami funduszy inwestycyjnych i segregowanych Sun Life Global Investments. Weryfikacja dokumentacji i współpraca z doradcami, dealerami oraz MGA przy aktualizacji rachunków i transakcji.
Opis
- Analizowanie, monitorowanie i rozwiązywanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowo złożonych transakcji funduszy inwestycyjnych i segregowanych dystrybuowanych przez Sun Life Global Investments.
- Weryfikowanie dokumentacji transakcji i rachunków za pośrednictwem własnego interfejsu oprogramowania.
- Współpraca z doradcami, dealerami i MGA w celu sprawnego aktualizowania transakcji i rachunków.
- Przeglądanie i zatwierdzanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowo złożonych transakcji i aktualizacji rachunków w systemie Automatic Work Distributor.
- Kontaktowanie się z doradcami, dealerami i MGA telefonicznie, mailowo lub faksem w celu uzyskania poprawionych zgłoszeń.
- Rejestrowanie komentarzy i szczegółów kontaktów we własnym interfejsie oraz w Salesforce, a także śledzenie pakietów roboczych do momentu rozwiązania sprawy.
- Odpowiadanie na pytania uzupełniające doradców telefonicznie i mailowo.
- Wspieranie działań związanych z porządkowaniem rachunków oraz innych doraźnych inicjatyw.
- Budowanie relacji międzyfunkcyjnych wspierających terminowe rozwiązywanie problemów z nieprawidłowo złożonymi transakcjami.
- Ukończenie wymaganych szkoleń i modułów przy jednoczesnym stałym rozwijaniu wiedzy.
- Pełnienie cotygodniowych obowiązków osoby prowadzącej spotkanie zespołu i monitorującej skrzynkę mailową.
- Eskalowanie wyjątkowych przypadków do lidera zespołu.
- Proponowanie przemyślanych usprawnień procesów i sposobów pracy.
- Rozwijanie wiedzy eksperckiej i udział w projektach w razie potrzeby.
- Aktywny udział w wydarzeniach zespołowych i sesjach wymiany wiedzy.
Wymagania
- W przypadku stanowisk w Quebecu wymagana jest biegła znajomość języka francuskiego i angielskiego w mowie i piśmie.
- Znajomość produktów funduszy inwestycyjnych i segregowanych oraz zasad ich administracji.
- Swoboda w jednoczesnej pracy z wieloma interfejsami oprogramowania i aplikacjami technologicznymi.
- Doskonała organizacja pracy i umiejętność wykonywania wielu zadań, w tym utrzymywania wskaźników KPI, jakości obsługi i SLA.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji telefonicznej i mailowej, w tym umiejętność zwięzłego wyjaśniania złożonych etapów.
- Doświadczenie w środowisku operacyjnym związanym z inwestycjami i dużym wolumenem pracy.
- Udowodnione umiejętności rozwiązywania problemów, w tym analizowania danych i formułowania rekomendacji.
- Orientacja na wyniki i osobista odpowiedzialność za rezultaty.
- Gotowość do pracy w stałych godzinach od poniedziałku do piątku, między 10:00 a 18:00.
- Znajomość produktów majątkowych oferowanych przez Sun Life Global Investments.
- Znajomość złożonych procesów obsługi funduszy inwestycyjnych, w tym rozliczania spadków, administracji planami z blokadą oraz administracji RESP.
- Certyfikat IFIC Fund Operations lub Canadian Securities Course będzie dodatkowym atutem.
- Doświadczenie w pracy z sieciami dystrybucji funduszy inwestycyjnych i systemami operacyjnymi używanymi w branży.
Benefity
- Hybrydowy model pracy z możliwością pracy w biurze i zdalnie.
- Uprawnieni pracownicy mogą mieć dostęp do programów motywacyjnych; wypłaty są uznaniowe i zależą od wyników indywidualnych oraz wyników firmy.
- Dostępne jest wsparcie w zakresie racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz ogłoszenia o pracę w alternatywnych formatach.