A Sun Life egy globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek központja a kanadai Torontóban található. Az 1865-ben alapított vállalat biztosítási, befektetési, pénzügyi tanácsadási, vagyonkezelési, egészségügyi és eszközkezelési megoldásokat kínál magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A Sun Life Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában működik, és a pénzügyi szolgáltatásokat egészségközpontú kínálattal ötvözi, miközben hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra, a sokszínűségre és befogadásra, valamint a közösségi hatásra. Széles körű tevékenysége pénzügyi, egészségügyi, tanácsadási és kapcsolódó szolgáltatásokban dolgozó csapatokat támogat.
Sun Life Kétnyelvű Számlaegyeztetési Képviselő - Toronto, Hibrid
A Sun Life Global Investments számára oldja meg a nem megfelelő állapotú befektetési jegy- és elkülönítettalap-tranzakciókat. Ellenőrizze a dokumentációt, és egyeztessen tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal a számla- és ügyletek frissítésének lezárásához.
Leírás
- Vizsgálja ki, kövesse nyomon és oldja meg a Sun Life Global Investments által forgalmazott befektetési jegyekkel és elkülönített alapokkal kapcsolatos, nem megfelelő állapotú (NIGO) tranzakciós kérelmeket.
- Saját fejlesztésű szoftveres felületen ellenőrizze az ügylet- és számladokumentációt.
- Egyeztessen tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal az ügylet- és számlafrissítések gyors megoldása érdekében.
- Tekintse át és ellenőrizze a NIGO ügylet- és számlafrissítési kérelmeket az Automatic Work Distributor rendszerben.
- Telefonon, e-mailben vagy faxon vegye fel a kapcsolatot a tanácsadókkal, forgalmazókkal és MGA-kkal a javított kérelmek beszerzéséhez.
- Rögzítse a megjegyzéseket és az interakciók részleteit a saját fejlesztésű felületen és a Salesforce-ban, valamint kövesse nyomon a munkacsomagokat a megoldásig.
- Válaszoljon a tanácsadók telefonon és e-mailben feltett utánkövetési kérdéseire.
- Támogassa a számlák rendbetételét és az egyéb eseti kezdeményezéseket.
- Alakítson ki olyan együttműködéseket más szakterületekkel, amelyek támogatják a NIGO-esetek időben történő megoldását.
- Végezze el a szükséges képzéseket és modulokat, miközben folyamatosan fejleszti tudását.
- Lássa el a heti megbeszélésvezetői és e-mail-postafiók-figyelési feladatokat.
- Az összetett kivételes eseteket továbbítsa a csapatvezetőnek.
- Tegyen megfontolt javaslatokat a folyamatok és munkamódszerek fejlesztésére.
- Mélyítse szakterületi tudását, és szükség szerint járuljon hozzá projektekhez.
- Aktívan vegyen részt csapatrendezvényeken és tudásmegosztó alkalmakon.
Követelmények
- A quebeci székhelyű munkakörökhöz a francia és az angol nyelv szóbeli és írásbeli, folyékony ismerete szükséges.
- Befektetési jegy- és elkülönítettalap-termékek, valamint azok adminisztrációjának ismerete.
- Magabiztos munkavégzés több szoftveres felületen és technológiai alkalmazásban egyidejűleg.
- Erős szervezési és multitasking-készség, a KPI-k, a szolgáltatási minőség és az SLA-k fenntartásának képességével.
- Kiváló telefonos és e-mailes kommunikációs készség, beleértve az összetett lépések tömör magyarázatának képességét.
- Tapasztalat nagy volumenű befektetési műveleti környezetben.
- Bizonyított problémamegoldó képesség, beleértve az adatelemzést és az ajánlások megfogalmazását.
- Eredményközpontú hozzáállás és személyes felelősségvállalás az eredményekért.
- Hétfőtől péntekig, 10:00 és 18:00 óra között meghatározott műszak vállalása.
- A Sun Life Global Investments által kínált vagyonkezelési termékek ismerete.
- Összetett befektetési alapfolyamatok ismerete, beleértve a hagyatéki elszámolásokat, a zárolt konstrukciók adminisztrációját és a RESP-adminisztrációt.
- Az IFIC Fund Operations vagy a Canadian Securities Course tanúsítványa előnyt jelent.
- Tapasztalat befektetési alapok forgalmazási hálózataival és az iparágban használt operációs rendszerekkel.
Juttatások
- Hibrid munkavégzés, az irodai és virtuális munkavégzés rugalmasságával.
- A jogosult munkavállalók számára ösztönző programok lehetnek elérhetők; a kifizetések diszkrecionálisak, és az egyéni, valamint a vállalati teljesítménytől függnek.
- A fogyatékossággal élő személyek számára támogatás áll rendelkezésre, továbbá a munkaköri hirdetések alternatív formátumban is elérhetők.