A Sun Life é uma empresa global de serviços financeiros sediada em Toronto, Canadá. Fundada em 1865, oferece soluções de seguros, investimentos, orientação financeira, patrimônio, saúde e gestão de ativos para pessoas físicas, empresas e instituições. A Sun Life atua na América do Norte, na Ásia e na Europa, combinando serviços financeiros com ofertas voltadas à saúde e destacando seu compromisso com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão, além do impacto na comunidade. Sua ampla atuação apoia equipes que trabalham com finanças, saúde, consultoria e serviços relacionados.
Representante bilíngue de resolução de contas da Sun Life - Híbrido em Toronto
Resolve transações de fundos mútuos e fundos segregados que não estão em conformidade para a Sun Life Global Investments. Valida a documentação e coordena com consultores, distribuidores e MGAs para concluir atualizações de contas e operações.
Canadá$ 54.600 – $ 84.800 / ano
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsIdioma Obrigatório: francêsBilíngueDescrição
- Investiga, acompanha e resolve solicitações de transações que não estão em conformidade (NIGO) envolvendo fundos mútuos e fundos segregados distribuídos pela Sun Life Global Investments.
- Verifica a documentação de operações e contas por meio de uma interface de software proprietária.
- Coordena com consultores, distribuidores e MGAs para resolver prontamente atualizações de operações e contas.
- Analisa e valida solicitações NIGO de atualização de operações e contas no sistema Automatic Work Distributor.
- Entra em contato com consultores, distribuidores e MGAs por telefone, e-mail ou fax para obter solicitações corrigidas.
- Registra comentários e detalhes das interações na interface proprietária e no Salesforce, acompanhando os pacotes de trabalho até a resolução.
- Responde por telefone e e-mail às perguntas de acompanhamento dos consultores.
- Apoia atividades de regularização de contas e outras iniciativas ad hoc.
- Desenvolve relacionamentos interfuncionais que apoiam a resolução ágil de casos NIGO.
- Conclui os treinamentos e módulos obrigatórios enquanto busca aprendizado contínuo.
- Assume semanalmente as responsabilidades de condução da reunião da equipe e monitoramento da caixa de entrada de e-mails.
- Encaminha casos excepcionais ao líder da equipe.
- Propõe melhorias criteriosas para os processos e as formas de trabalho.
- Desenvolve conhecimento especializado e contribui para projetos conforme necessário.
- Participa ativamente de eventos da equipe e sessões de compartilhamento de conhecimento.
Requisitos
- É necessária fluência oral e escrita em francês e inglês para funções baseadas em Quebec.
- Conhecimento de produtos e administração de fundos mútuos e fundos segregados.
- Conforto para trabalhar simultaneamente com várias interfaces de software e aplicativos tecnológicos.
- Fortes habilidades de organização e gestão de múltiplas tarefas, com capacidade de manter KPIs, qualidade do serviço e SLAs.
- Excelentes habilidades de comunicação por telefone e e-mail, incluindo a capacidade de explicar etapas complexas de forma concisa.
- Experiência em um ambiente de operações de investimentos de alto volume.
- Capacidade comprovada de solucionar problemas, incluindo analisar dados e fazer recomendações.
- Abordagem orientada a resultados, com responsabilidade pessoal pelos resultados.
- Disponibilidade para trabalhar em um turno fixo de segunda a sexta-feira, entre 10h e 18h.
- Conhecimento dos produtos de patrimônio oferecidos pela Sun Life Global Investments.
- Conhecimento de processos complexos de fundos de investimento, incluindo liquidações de espólio, administração de planos bloqueados e administração de RESP.
- A certificação IFIC Fund Operations ou Canadian Securities Course é considerada um diferencial.
- Experiência com redes de distribuição de fundos de investimento e os sistemas operacionais utilizados no setor.
Benefícios
- Trabalho híbrido com flexibilidade para trabalhar no escritório e virtualmente.
- Planos de incentivo podem estar disponíveis para funcionários elegíveis, com pagamentos discricionários e baseados no desempenho individual e da empresa.
- Há suporte para adaptações destinadas a pessoas com deficiência, além de anúncios de emprego em formatos alternativos.