Sun Life היא חברת שירותים פיננסיים גלובלית שמטה נמצא בטורונטו, קנדה. החברה נוסדה בשנת 1865 ומספקת פתרונות ביטוח, השקעות, ייעוץ פיננסי, ניהול הון, בריאות וניהול נכסים ליחידים, לעסקים ולמוסדות. Sun Life פועלת בצפון אמריקה, באסיה ובאירופה, ומשלבת שירותים פיננסיים עם הצעות המתמקדות בבריאות, תוך דגש על קיימות, גיוון והכלה והשפעה על הקהילה. מגוון הפעילויות הרחב שלה תומך בצוותים הפועלים בתחומי הפיננסים, הבריאות, הייעוץ והשירותים הקשורים להם.
נציג פתרון חשבונות דו-לשוני ב-Sun Life - טורונטו במתכונת היברידית
פתרון עסקאות בקרנות נאמנות ובקרנות מופרדות שאינן תקינות עבור Sun Life Global Investments. אימות מסמכים ותיאום עם יועצים, מפיצים וסוכני MGA להשלמת עדכוני חשבונות ועסקאות.
קנדה54,600 $ – 84,800 $ / שנה
היברידימשרה מלאהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתשפה נדרשת: צרפתיתדו-לשוניתיאור
- חקירה, מעקב ופתרון של בקשות עסקאות שאינן תקינות (NIGO) הקשורות לקרנות נאמנות ולקרנות מופרדות המופצות על ידי Sun Life Global Investments.
- אימות מסמכי עסקאות וחשבונות באמצעות ממשק תוכנה קנייני.
- תיאום עם יועצים, מפיצים וסוכני MGA כדי לפתור במהירות עדכוני עסקאות וחשבונות.
- סקירה ואימות של בקשות NIGO לעסקאות ולעדכוני חשבונות במערכת Automatic Work Distributor.
- יצירת קשר עם יועצים, מפיצים וסוכני MGA בטלפון, בדוא״ל או בפקס לקבלת בקשות מתוקנות.
- תיעוד הערות ופרטי אינטראקציות בממשק הקנייני וב-Salesforce, ומעקב אחר חבילות עבודה עד לפתרון.
- מענה לשאלות המשך של יועצים בטלפון ובדוא״ל.
- תמיכה בפעילויות ניקוי חשבונות וביוזמות אד-הוק נוספות.
- פיתוח קשרים חוצי-ארגון התומכים בפתרון מהיר של מקרי NIGO.
- השלמת ההדרכות והמודולים הנדרשים תוך המשך למידה מתמדת.
- ביצוע אחריות שבועית כמנהל מפגש צוות וכמנטר תיבת דוא״ל.
- הסלמת מקרים חריגים למוביל הצוות.
- הצעת שיפורים מושכלים לתהליכים ולדרכי העבודה.
- בניית מומחיות מקצועית ותרומה לפרויקטים לפי הצורך.
- השתתפות פעילה באירועי צוות ובמפגשי שיתוף ידע.
דרישות
- נדרשת שליטה בצרפתית ובאנגלית, בעל פה ובכתב, עבור תפקידים הממוקמים בקוויבק.
- הבנה של מוצרי קרנות נאמנות וקרנות מופרדות ושל ניהולם.
- נוחות בעבודה בו-זמנית עם ממשקי תוכנה ויישומים טכנולוגיים מרובים.
- כישורי ארגון וריבוי משימות חזקים, עם יכולת לשמור על מדדי ביצוע, איכות שירות והסכמי רמת שירות.
- כישורי תקשורת מצוינים בטלפון ובדוא״ל, כולל יכולת להסביר שלבים מורכבים בקצרה.
- ניסיון בסביבת תפעול השקעות בנפח עבודה גבוה.
- יכולת מוכחת לפתרון בעיות, כולל ניתוח נתונים וגיבוש המלצות.
- גישה ממוקדת תוצאות עם אחריות אישית על התוצרים.
- זמינות לעבודה במשמרת קבועה בימים שני עד שישי, בין השעות 10:00 ל-18:00.
- ידע במוצרי העושר המוצעים על ידי Sun Life Global Investments.
- ידע בתהליכים מורכבים של קרנות השקעה, כולל הסדרי עיזבון, ניהול תוכניות נעולות וניהול RESP.
- הסמכת IFIC Fund Operations או קורס ניירות ערך קנדי מהווים יתרון.
- ניסיון ברשתות הפצת קרנות השקעה ובמערכות התפעול המשמשות בענף.
הטבות
- עבודה היברידית עם גמישות לעבוד מהמשרד ומרחוק.
- תוכניות תמריצים עשויות להיות זמינות לעובדים זכאים; התשלומים נתונים לשיקול דעת ותלויים בביצועים האישיים ובביצועי החברה.
- זמינה תמיכה בהתאמות לאנשים עם מוגבלויות, וכן מודעות דרושים בפורמטים חלופיים.