Sun Life — глобальна компанія, що надає фінансові послуги, зі штаб-квартирою в Торонто, Канада. Заснована у 1865 році, вона пропонує приватним особам, підприємствам та установам рішення у сферах страхування, інвестицій, фінансового консультування, управління статками, охорони здоров’я та управління активами. Sun Life працює в Північній Америці, Азії та Європі, поєднуючи фінансові послуги з пропозиціями, орієнтованими на здоров’я, і приділяючи увагу сталому розвитку, різноманіттю та інклюзивності, а також впливу на громади. Широкий спектр діяльності компанії підтримує команди, що працюють у сферах фінансів, охорони здоров’я, консалтингу та суміжних послуг.
Двомовний фахівець із врегулювання рахунків Sun Life — гібридний формат, Торонто
Врегулювання операцій із пайовими та сегрегованими фондами Sun Life Global Investments, оформлених неналежним чином. Перевірка документів і взаємодія з радниками, дилерами та MGA для оновлення рахунків і угод.
Опис
- Розслідування, супровід і врегулювання запитів на операції з пайовими та сегрегованими фондами, що розповсюджуються Sun Life Global Investments, оформлених неналежним чином.
- Перевірка документації щодо угод і рахунків через власний програмний інтерфейс.
- Взаємодія з радниками, дилерами та MGA для оперативного оновлення угод і рахунків.
- Перевірка та валідація запитів на угоди й оновлення рахунків, оформлених неналежним чином, у системі Automatic Work Distributor.
- Зв’язок із радниками, дилерами та MGA телефоном, електронною поштою або факсом для отримання виправлених запитів.
- Внесення коментарів і відомостей про взаємодію до власного інтерфейсу та Salesforce, а також відстеження робочих пакетів до завершення обробки.
- Відповіді на додаткові запитання радників телефоном і електронною поштою.
- Підтримка заходів із очищення даних рахунків та інших разових ініціатив.
- Розвиток міжфункціональних зв’язків для своєчасного врегулювання запитів, оформлених неналежним чином.
- Проходження обов’язкового навчання та модулів із постійним професійним розвитком.
- Виконання щотижневих обов’язків ведучого командних нарад і моніторингу поштової скриньки.
- Передавання виняткових випадків керівнику команди.
- Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення процесів і способів роботи.
- Розвиток експертних знань і участь у проєктах за потреби.
- Активна участь у командних заходах і сесіях обміну знаннями.
Вимоги
- Для посад у Квебеку потрібне вільне володіння французькою та англійською мовами — усною і письмовою.
- Розуміння продуктів пайових і сегрегованих фондів та їхнього адміністрування.
- Уміння одночасно працювати з кількома програмними інтерфейсами й технологічними застосунками.
- Високий рівень організованості та навички багатозадачності, зокрема здатність дотримуватися KPI, стандартів якості обслуговування та SLA.
- Відмінні навички спілкування телефоном і електронною поштою, зокрема вміння стисло пояснювати складні етапи.
- Досвід роботи в операційному середовищі інвестиційної компанії з великим обсягом операцій.
- Підтверджені навички розв’язання проблем, зокрема аналізу даних і підготовки рекомендацій.
- Орієнтація на результат і особиста відповідальність за підсумки роботи.
- Готовність працювати за фіксованим графіком із понеділка по п’ятницю в період із 10:00 до 18:00.
- Знання продуктів управління капіталом, які пропонує Sun Life Global Investments.
- Знання складних процесів роботи з інвестиційними фондами, зокрема врегулювання спадкових справ, адміністрування заблокованих планів та адміністрування RESP.
- Сертифікація IFIC Fund Operations або Canadian Securities Course буде перевагою.
- Досвід роботи з мережами дистрибуції інвестиційних фондів і операційними системами, що використовуються в галузі.
Переваги
- Гібридний формат роботи з можливістю працювати з офісу та віддалено.
- Для працівників, які відповідають вимогам, можуть бути доступні програми стимулювання; виплати здійснюються на розсуд компанії та залежать від індивідуальних і корпоративних результатів.
- Для людей з інвалідністю доступна підтримка в отриманні необхідних умов, а також вакансії в альтернативних форматах.