Sun Life è una società globale di servizi finanziari con sede a Toronto, in Canada. Fondata nel 1865, offre soluzioni assicurative, di investimento, consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, servizi sanitari e gestione degli asset a privati, aziende e istituzioni. Sun Life opera in Nord America, Asia ed Europa, combinando i servizi finanziari con proposte orientate alla salute e ponendo l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità e sull’inclusione, nonché sull’impatto nelle comunità. La sua ampia attività sostiene team che lavorano nei settori della finanza, della sanità, della consulenza e dei servizi correlati.
Rappresentante bilingue per la risoluzione dei conti Sun Life - Ibrido a Toronto
Risolvi le transazioni non conformi di fondi comuni e fondi segregati per Sun Life Global Investments. Verifica la documentazione e coordina con consulenti, intermediari e MGA per completare gli aggiornamenti dei conti e delle operazioni.
Canada54.600 $ – 84.800 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: franceseBilingueDescrizione
- Indaga, segue e risolve le richieste di transazioni non conformi (NIGO) relative a fondi comuni e fondi segregati distribuiti da Sun Life Global Investments.
- Verifica la documentazione delle operazioni e dei conti tramite un’interfaccia software proprietaria.
- Coordina con consulenti, intermediari e MGA per risolvere tempestivamente gli aggiornamenti delle operazioni e dei conti.
- Esamina e convalida le richieste NIGO di aggiornamento delle operazioni e dei conti nel sistema Automatic Work Distributor.
- Contatta consulenti, intermediari e MGA per telefono, e-mail o fax per ottenere richieste corrette.
- Registra commenti e dettagli delle interazioni nell’interfaccia proprietaria e in Salesforce, monitorando i pacchetti di lavoro fino alla risoluzione.
- Risponde per telefono e via e-mail alle domande di follow-up dei consulenti.
- Supporta le attività di regolarizzazione dei conti e altre iniziative ad hoc.
- Sviluppa relazioni interfunzionali che favoriscono la tempestiva risoluzione dei casi NIGO.
- Completa la formazione e i moduli richiesti, perseguendo al contempo l’apprendimento continuo.
- Gestisce ogni settimana le responsabilità di moderatore della riunione del team e di monitoraggio della casella di posta elettronica.
- Inoltra i casi eccezionali al responsabile del team.
- Propone miglioramenti ponderati ai processi e ai metodi di lavoro.
- Sviluppa competenze specialistiche e contribuisce ai progetti secondo necessità.
- Partecipa attivamente agli eventi del team e alle sessioni di condivisione delle conoscenze.
Requisiti
- Per i ruoli con sede in Quebec è richiesta la conoscenza fluente del francese e dell’inglese, sia parlati sia scritti.
- Conoscenza dei prodotti e dell’amministrazione di fondi comuni e fondi segregati.
- A proprio agio nel lavorare contemporaneamente con più interfacce software e applicazioni tecnologiche.
- Forti capacità organizzative e di gestione di più attività, con la capacità di mantenere KPI, qualità del servizio e SLA.
- Eccellenti capacità di comunicazione telefonica e via e-mail, inclusa la capacità di spiegare in modo conciso passaggi complessi.
- Esperienza in un ambiente di operations di investimento ad alto volume.
- Comprovata capacità di risolvere problemi, inclusa l’analisi dei dati e la formulazione di raccomandazioni.
- Approccio orientato ai risultati, con responsabilità personale per gli esiti.
- Disponibilità a lavorare su un turno fisso dal lunedì al venerdì, tra le 10:00 e le 18:00.
- Conoscenza dei prodotti di gestione patrimoniale offerti da Sun Life Global Investments.
- Conoscenza di processi complessi relativi ai fondi di investimento, inclusi i regolamenti successori, l’amministrazione dei piani vincolati e l’amministrazione dei RESP.
- La certificazione IFIC Fund Operations o Canadian Securities Course costituisce un titolo preferenziale.
- Esperienza con le reti di distribuzione dei fondi di investimento e i sistemi operativi utilizzati nel settore.
Benefit
- Lavoro ibrido con flessibilità di lavorare in ufficio e virtualmente.
- Potrebbero essere disponibili piani di incentivazione per i dipendenti idonei; i pagamenti sono discrezionali e basati sulle prestazioni individuali e aziendali.
- È disponibile supporto per gli accomodamenti destinati alle persone con disabilità, insieme ad annunci di lavoro in formati alternativi.