Sun Life 是一家总部位于加拿大多伦多的全球金融服务公司。公司成立于 1865 年，为个人、企业和机构提供保险、投资、财务建议、财富管理、健康服务和资产管理解决方案。Sun Life 的业务遍及北美、亚洲和欧洲，将金融服务与健康领域的业务相结合，同时重视可持续发展、多元化与包容性以及社区影响力。其广泛的业务支持金融、医疗保健、咨询及相关服务领域的团队开展工作。
Sun Life 双语账户解决代表 - 多伦多混合办公
处理 Sun Life Global Investments 的共同基金和独立基金不合规交易。核实文件，并与顾问、交易商和 MGA 协调完成账户及交易更新。
描述
- 调查、跟进并解决涉及 Sun Life Global Investments 分销的共同基金和独立基金不合规（NIGO）交易请求。
- 通过专有软件界面核实交易和账户文件。
- 与顾问、交易商和 MGA 协调，及时完成交易和账户更新。
- 在 Automatic Work Distributor 系统中审查并验证 NIGO 交易及账户更新请求。
- 通过电话、电子邮件或传真联系顾问、交易商和 MGA，以获取更正后的请求。
- 在专有界面和 Salesforce 中记录评论及互动详情，并跟踪工作包直至解决。
- 通过电话和电子邮件回答顾问的后续问题。
- 支持账户清理活动及其他临时项目。
- 建立支持及时解决 NIGO 问题的跨职能关系。
- 完成要求的培训和模块，并持续学习。
- 负责每周团队例会主持人及电子邮件收件箱监控职责。
- 将例外情况升级至团队主管。
- 提出周到的流程和工作方式改进建议。
- 积累专业领域知识，并按需参与项目。
- 积极参与团队活动和知识分享会议。
任职要求
- 魁北克岗位要求法语和英语具备口语及书面流利程度。
- 了解共同基金和独立基金产品及其管理流程。
- 能够同时使用多个软件界面和技术应用程序。
- 具备出色的组织和多任务处理能力，能够维持关键绩效指标、服务质量和服务级别协议。
- 具备出色的电话和电子邮件沟通能力，能够简洁地解释复杂步骤。
- 具有高业务量投资运营环境的工作经验。
- 具备经过验证的问题解决能力，包括分析数据并提出建议。
- 以结果为导向，并对工作成果承担个人责任。
- 可在周一至周五固定班次工作，工作时间为上午 10:00 至下午 6:00。
- 了解 Sun Life Global Investments 提供的财富管理产品。
- 了解复杂的投资基金流程，包括遗产结算、锁定计划管理和 RESP 管理。
- 具备 IFIC 基金运营或加拿大证券课程认证者优先。
- 具有投资基金分销网络经验，并熟悉行业内使用的运营系统。
福利待遇
- 混合办公，可灵活选择在办公室或远程工作。
- 符合条件的员工可能享有激励计划，相关支付由公司酌情决定，并根据个人和公司绩效确定。
- 为残障人士提供便利支持，并提供其他格式的职位信息。