Sun Life là công ty dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại Toronto, Canada. Được thành lập vào năm 1865, công ty cung cấp các giải pháp bảo hiểm, đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ sức khỏe và quản lý tài sản cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức. Sun Life hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, kết hợp các dịch vụ tài chính với những giải pháp tập trung vào sức khỏe, đồng thời chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng và hòa nhập cũng như đóng góp cho cộng đồng. Phạm vi hoạt động rộng lớn của công ty hỗ trợ các đội ngũ làm việc trong lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Nhân viên xử lý tài khoản song ngữ Sun Life - Làm việc kết hợp tại Toronto
Xử lý các giao dịch quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt chưa đầy đủ hồ sơ cho Sun Life Global Investments. Kiểm tra tài liệu và phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA để hoàn tất cập nhật tài khoản và giao dịch.
Mô tả
- Điều tra, theo dõi và xử lý các yêu cầu giao dịch chưa đầy đủ hồ sơ (NIGO) liên quan đến quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt do Sun Life Global Investments phân phối.
- Kiểm tra tài liệu giao dịch và tài khoản thông qua giao diện phần mềm độc quyền.
- Phối hợp với Cố vấn, Đại lý và MGA để nhanh chóng xử lý các cập nhật giao dịch và tài khoản.
- Xem xét và xác thực các yêu cầu giao dịch và cập nhật tài khoản NIGO trong hệ thống Automatic Work Distributor.
- Liên hệ với Cố vấn, Đại lý và MGA qua điện thoại, email hoặc fax để nhận yêu cầu đã được chỉnh sửa.
- Ghi nhận nhận xét và thông tin chi tiết về các lần tương tác trong giao diện độc quyền và Salesforce, đồng thời theo dõi các gói công việc đến khi hoàn tất xử lý.
- Trả lời các câu hỏi tiếp theo của Cố vấn qua điện thoại và email.
- Hỗ trợ các hoạt động làm sạch tài khoản và các sáng kiến phát sinh khác.
- Xây dựng quan hệ liên phòng ban nhằm hỗ trợ xử lý NIGO kịp thời.
- Hoàn thành các khóa đào tạo và mô-đun bắt buộc, đồng thời chủ động học hỏi liên tục.
- Đảm nhiệm trách nhiệm điều phối cuộc họp ngắn hằng tuần và theo dõi hộp thư email.
- Chuyển các trường hợp ngoại lệ lên Trưởng nhóm.
- Đề xuất những cải tiến thiết thực cho quy trình và phương thức làm việc.
- Phát triển chuyên môn về lĩnh vực và đóng góp cho các dự án khi cần.
- Tích cực tham gia các sự kiện của đội nhóm và các buổi chia sẻ kiến thức.
Yêu cầu
- Đối với các vị trí làm việc tại Quebec, yêu cầu thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh ở cả kỹ năng nói và viết.
- Hiểu biết về các sản phẩm và hoạt động quản trị quỹ tương hỗ và quỹ tách biệt.
- Thoải mái làm việc đồng thời trên nhiều giao diện phần mềm và ứng dụng công nghệ.
- Kỹ năng tổ chức và xử lý nhiều việc tốt, có khả năng duy trì KPI, chất lượng dịch vụ và SLA.
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và email xuất sắc, bao gồm khả năng giải thích ngắn gọn các bước phức tạp.
- Có kinh nghiệm trong môi trường vận hành đầu tư với khối lượng công việc lớn.
- Có năng lực giải quyết vấn đề đã được chứng minh, bao gồm phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị.
- Định hướng tập trung vào kết quả và có tinh thần chịu trách nhiệm cá nhân đối với kết quả công việc.
- Có thể làm việc theo ca cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khoảng 10:00 đến 18:00.
- Hiểu biết về các sản phẩm quản lý tài sản do Sun Life Global Investments cung cấp.
- Hiểu biết về các quy trình quỹ đầu tư phức tạp, bao gồm giải quyết di sản, quản trị các chương trình bị khóa và quản trị RESP.
- Chứng chỉ IFIC Fund Operations hoặc Canadian Securities Course là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm với mạng lưới phân phối quỹ đầu tư và các hệ thống vận hành được sử dụng trong ngành.
Phúc lợi
- Mô hình làm việc kết hợp, linh hoạt làm việc tại văn phòng và trực tuyến.
- Các chương trình khuyến khích có thể áp dụng cho nhân viên đủ điều kiện; khoản chi trả tùy theo quyết định và dựa trên thành tích cá nhân cũng như kết quả hoạt động của công ty.
- Có hỗ trợ điều chỉnh cho người khuyết tật, cùng với tin tuyển dụng ở các định dạng thay thế.