Sun Life est une entreprise mondiale de services financiers dont le siège se trouve à Toronto, au Canada. Fondée en 1865, elle propose des solutions d’assurance, d’investissement, de conseil financier, de gestion de patrimoine, de santé et de gestion d’actifs aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Sun Life exerce ses activités en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, en associant services financiers et offres axées sur la santé, tout en mettant l’accent sur la durabilité, la diversité et l’inclusion, ainsi que sur son impact au sein des communautés. Son vaste éventail d’activités accompagne des équipes travaillant dans la finance, la santé, le conseil et les services connexes.
Représentant bilingue, résolution de comptes, Sun Life - Hybride à Toronto
Résolvez les transactions de fonds communs de placement et de fonds distincts non conformes pour Sun Life Global Investments. Validez les documents et coordonnez les mises à jour de comptes et de transactions avec les conseillers, les courtiers et les AMG.
Description
- Enquêter sur les demandes de transactions non conformes (NIGO), en assurer le suivi et les résoudre pour les fonds communs de placement et les fonds distincts distribués par Sun Life Global Investments.
- Vérifier les documents relatifs aux transactions et aux comptes au moyen d’une interface logicielle exclusive.
- Coordonner avec les conseillers, les courtiers et les AMG afin de résoudre rapidement les mises à jour de transactions et de comptes.
- Examiner et valider les demandes NIGO de mise à jour de transactions et de comptes dans le système Automatic Work Distributor.
- Communiquer avec les conseillers, les courtiers et les AMG par téléphone, courriel ou télécopieur pour obtenir des demandes corrigées.
- Consigner les commentaires et les détails des interactions dans l’interface exclusive et Salesforce, et suivre les lots de travail jusqu’à leur résolution.
- Répondre par téléphone et par courriel aux questions de suivi des conseillers.
- Soutenir les activités de nettoyage des comptes et d’autres initiatives ponctuelles.
- Établir des relations interfonctionnelles qui favorisent la résolution rapide des cas NIGO.
- Suivre les formations et les modules requis tout en poursuivant son apprentissage.
- Assumer chaque semaine les responsabilités de responsable de la réunion d’équipe et de surveillance de la boîte de réception courriel.
- Soumettre les cas exceptionnels au chef d’équipe.
- Proposer des améliorations réfléchies aux processus et aux façons de travailler.
- Développer son expertise fonctionnelle et contribuer aux projets au besoin.
- Participer activement aux événements de l’équipe et aux séances de partage des connaissances.
Exigences
- La maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est requise pour les postes basés au Québec.
- Compréhension des produits et de l’administration des fonds communs de placement et des fonds distincts.
- Aisance à travailler simultanément avec plusieurs interfaces logicielles et applications technologiques.
- Excellentes aptitudes organisationnelles et capacité à gérer plusieurs tâches, tout en maintenant les KPI, la qualité du service et les SLA.
- Excellentes aptitudes en communication téléphonique et par courriel, notamment la capacité d’expliquer clairement des étapes complexes.
- Expérience dans un environnement d’opérations de placement à volume élevé.
- Capacité éprouvée à résoudre des problèmes, notamment à analyser des données et à formuler des recommandations.
- Approche axée sur les résultats et responsabilité personnelle à l’égard des résultats.
- Disponibilité pour travailler selon un horaire fixe du lundi au vendredi, entre 10 h et 18 h.
- Connaissance des produits de gestion de patrimoine offerts par Sun Life Global Investments.
- Connaissance des processus complexes liés aux fonds de placement, notamment les règlements successoraux, l’administration des régimes immobilisés et l’administration des REEE.
- La certification IFIC Fund Operations ou Canadian Securities Course constitue un atout.
- Expérience des réseaux de distribution de fonds de placement et des systèmes d’exploitation utilisés dans le secteur.
Avantages
- Travail hybride offrant la possibilité de travailler au bureau et virtuellement.
- Des régimes incitatifs peuvent être offerts aux employés admissibles; les paiements sont discrétionnaires et fondés sur le rendement individuel et celui de l’entreprise.
- Un soutien à l’adaptation est offert aux personnes handicapées, ainsi que des affichages de postes en formats alternatifs.