Sun Life — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Торонто, Канада. Основанная в 1865 году, она предлагает частным лицам, предприятиям и организациям решения в области страхования, инвестиций, финансового консультирования, управления состоянием, медицинских услуг и управления активами. Sun Life работает в Северной Америке, Азии и Европе, объединяя финансовые услуги с предложениями, ориентированными на здоровье, и уделяя особое внимание устойчивому развитию, многообразию и инклюзивности, а также влиянию на жизнь местных сообществ. Разнообразные направления деятельности компании поддерживают команды, работающие в сфере финансов, здравоохранения, консалтинга и смежных областях.
Двуязычный специалист по урегулированию счетов Sun Life — гибридный формат, Торонто
Урегулирование операций с взаимными и сегрегированными фондами Sun Life Global Investments, не соответствующих требованиям оформления. Проверка документов и взаимодействие с консультантами, дилерами и MGA для обновления счетов и сделок.
Описание
- Расследование, сопровождение и урегулирование запросов на операции с взаимными и сегрегированными фондами, распределяемыми Sun Life Global Investments, которые не соответствуют требованиям оформления.
- Проверка документов по сделкам и счетам через запатентованный программный интерфейс.
- Взаимодействие с консультантами, дилерами и MGA для оперативного внесения изменений в сделки и счета.
- Проверка и валидация запросов на операции и обновление счетов, не соответствующих требованиям оформления, в системе Automatic Work Distributor.
- Связь с консультантами, дилерами и MGA по телефону, электронной почте или факсу для получения исправленных запросов.
- Внесение комментариев и сведений о взаимодействии в запатентованный интерфейс и Salesforce, а также отслеживание рабочих пакетов до завершения обработки.
- Ответы на уточняющие вопросы консультантов по телефону и электронной почте.
- Поддержка мероприятий по очистке данных счетов и других разовых инициатив.
- Развитие межфункциональных связей для своевременного урегулирования запросов, не соответствующих требованиям оформления.
- Прохождение обязательного обучения и модулей при постоянном повышении квалификации.
- Выполнение еженедельных обязанностей ведущего командных совещаний и мониторинга почтового ящика.
- Передача нестандартных случаев руководителю команды.
- Подготовка обоснованных предложений по улучшению процессов и методов работы.
- Развитие экспертных знаний и участие в проектах по мере необходимости.
- Активное участие в командных мероприятиях и сессиях обмена знаниями.
Требования
- Для должностей в Квебеке требуется свободное владение французским и английским языками — устным и письменным.
- Понимание продуктов взаимных и сегрегированных фондов и их администрирования.
- Умение одновременно работать с несколькими программными интерфейсами и технологическими приложениями.
- Высокий уровень организованности и навыки многозадачности, включая способность соблюдать KPI, стандарты качества обслуживания и SLA.
- Отличные навыки общения по телефону и электронной почте, включая умение кратко объяснять сложные этапы.
- Опыт работы в операционной среде инвестиционной компании с большим объемом операций.
- Подтвержденные навыки решения проблем, включая анализ данных и подготовку рекомендаций.
- Ориентация на результат и личная ответственность за достигнутые результаты.
- Готовность работать по фиксированному графику с понедельника по пятницу в период с 10:00 до 18:00.
- Знание продуктов управления капиталом, предлагаемых Sun Life Global Investments.
- Знание сложных процессов работы с инвестиционными фондами, включая урегулирование наследственных дел, администрирование заблокированных планов и администрирование RESP.
- Сертификат IFIC Fund Operations или Canadian Securities Course будет преимуществом.
- Опыт работы с сетями дистрибуции инвестиционных фондов и операционными системами, используемыми в отрасли.
Преимущества
- Гибридный формат работы с возможностью работать из офиса и удаленно.
- Для соответствующих требованиям сотрудников могут быть доступны программы стимулирования; выплаты осуществляются по усмотрению и зависят от индивидуальных и корпоративных результатов.
- Для людей с инвалидностью доступна поддержка в получении необходимых условий, а также вакансии в альтернативных форматах.