Sun Life je globální společnost poskytující finanční služby se sídlem v kanadském Torontu. Byla založena v roce 1865 a nabízí jednotlivcům, podnikům a institucím řešení v oblasti pojištění, investic, finančního poradenství, správy majetku, zdravotní péče a správy aktiv. Sun Life působí v Severní Americe, Asii a Evropě, propojuje finanční služby s nabídkou zaměřenou na zdraví a klade důraz na udržitelnost, rozmanitost a inkluzi i na přínos pro komunity. Široký rozsah její činnosti podporuje týmy působící ve financích, zdravotnictví, poradenství a souvisejících službách.
Dvojjazyčný specialista pro řešení problémů s účty Sun Life — hybridní práce, Toronto
Řešení nesprávně zpracovaných transakcí podílových a segregovaných fondů společnosti Sun Life Global Investments. Ověřování dokumentace a spolupráce s poradci, dealery a MGA na aktualizaci účtů a transakcí.
Popis
- Prověřování, sledování a řešení požadavků na nesprávně zpracované transakce podílových a segregovaných fondů distribuovaných společností Sun Life Global Investments.
- Ověřování dokumentace k transakcím a účtům prostřednictvím proprietárního softwarového rozhraní.
- Spolupráce s poradci, dealery a MGA na včasném vyřešení aktualizací transakcí a účtů.
- Kontrola a validace požadavků na nesprávně zpracované transakce a aktualizace účtů v systému Automatic Work Distributor.
- Kontaktování poradců, dealerů a MGA telefonicky, e-mailem nebo faxem za účelem získání opravených požadavků.
- Zaznamenávání komentářů a podrobností o interakcích do proprietárního rozhraní a Salesforce a sledování pracovních balíčků až do vyřešení.
- Odpovídání na doplňující dotazy poradců telefonicky a e-mailem.
- Podpora aktivit spojených s čištěním účtů a dalších ad hoc iniciativ.
- Budování mezifunkčních vztahů, které podporují včasné řešení nesprávně zpracovaných transakcí.
- Absolvování požadovaných školení a modulů při průběžném vzdělávání.
- Plnění týdenních povinností vedoucího týmových porad a monitorování e-mailové schránky.
- Eskalace výjimečných případů na vedoucího týmu.
- Navrhování promyšlených zlepšení procesů a pracovních postupů.
- Budování odborných znalostí a účast na projektech podle potřeby.
- Aktivní účast na týmových akcích a setkáních pro sdílení znalostí.
Požadavky
- U pozic v Quebecu je vyžadována plynulá znalost francouzštiny a angličtiny v mluvené i písemné podobě.
- Porozumění produktům podílových a segregovaných fondů a jejich administraci.
- Schopnost současně pracovat s více softwarovými rozhraními a technologickými aplikacemi.
- Silné organizační schopnosti a schopnost multitaskingu včetně udržování KPI, kvality služeb a SLA.
- Výborné komunikační schopnosti po telefonu a e-mailem včetně schopnosti stručně vysvětlit složité postupy.
- Zkušenost s provozem investičních operací ve vysokém objemu.
- Prokazatelné schopnosti řešit problémy včetně analýzy dat a formulování doporučení.
- Orientace na výsledky a osobní odpovědnost za dosažené výsledky.
- Ochota pracovat v pevném rozvrhu od pondělí do pátku mezi 10:00 a 18:00.
- Znalost majetkových produktů nabízených společností Sun Life Global Investments.
- Znalost složitých procesů investičních fondů včetně vypořádání dědictví, administrace zablokovaných plánů a administrace RESP.
- Certifikace IFIC Fund Operations nebo Canadian Securities Course je výhodou.
- Zkušenost s distribučními sítěmi investičních fondů a provozními systémy používanými v oboru.
Benefity
- Hybridní práce s možností pracovat z kanceláře i virtuálně.
- Způsobilí zaměstnanci mohou mít k dispozici motivační programy; výplaty jsou nenárokové a závisí na individuálních výsledcích i výsledcích společnosti.
- Pro osoby se zdravotním postižením je k dispozici podpora při zajištění potřebných úprav a pracovní nabídky v alternativních formátech.