Sun Life är ett globalt företag inom finansiella tjänster med huvudkontor i Toronto, Kanada. Företaget grundades 1865 och erbjuder försäkringar, investeringar, finansiell rådgivning samt lösningar inom förmögenhetsförvaltning, hälsa och kapitalförvaltning för privatpersoner, företag och institutioner. Sun Life bedriver verksamhet i Nordamerika, Asien och Europa och kombinerar finansiella tjänster med hälsorelaterade erbjudanden, med fokus på hållbarhet, mångfald och inkludering samt samhällsengagemang. Den breda verksamheten omfattar team inom finans, hälso- och sjukvård, rådgivning och närliggande tjänsteområden.
Sun Life tvåspråkig handläggare för kontolösningar – hybrid i Toronto
Hantera transaktioner i fonder och separata fonder som inte kan godkännas för Sun Life Global Investments. Kontrollera dokumentation och samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er för att slutföra konto- och handelsuppdateringar.
Beskrivning
- Utred, följ upp och lös transaktionsförfrågningar som inte kan godkännas (NIGO) och som gäller fonder och separata fonder distribuerade av Sun Life Global Investments.
- Verifiera handels- och kontodokumentation via ett egenutvecklat programgränssnitt.
- Samordna med rådgivare, återförsäljare och MGA:er för att snabbt lösa uppdateringar av affärer och konton.
- Granska och validera NIGO-förfrågningar om handels- och kontouppdateringar i systemet Automatic Work Distributor.
- Kontakta rådgivare, återförsäljare och MGA:er per telefon, e-post eller fax för att få korrigerade förfrågningar.
- Dokumentera kommentarer och interaktionsuppgifter i det egenutvecklade gränssnittet och Salesforce samt följ arbetsärenden tills de är lösta.
- Besvara uppföljningsfrågor från rådgivare per telefon och e-post.
- Stödja aktiviteter för att rensa upp konton och andra ad hoc-initiativ.
- Bygga tvärfunktionella relationer som bidrar till att NIGO-ärenden löses i tid.
- Genomföra obligatoriska utbildningar och moduler samtidigt som du fortsätter att utvecklas.
- Ansvara för veckovisa huddle-master- och bevakningsuppgifter för e-postinkorgen.
- Eskalera undantagsärenden till teamledaren.
- Föreslå genomtänkta förbättringar av processer och arbetssätt.
- Bygga upp ämneskompetens och bidra till projekt vid behov.
- Delta aktivt i teamaktiviteter och kunskapsdelningssessioner.
Krav
- Flytande franska och engelska i tal och skrift krävs för tjänster baserade i Quebec.
- Förståelse för fondprodukter och separata fondprodukter samt administration av dessa.
- Bekväm med att arbeta i flera programgränssnitt och tekniska applikationer samtidigt.
- God organisations- och multitaskingförmåga, med förmåga att upprätthålla KPI:er, servicekvalitet och SLA:er.
- Utmärkt kommunikationsförmåga i telefon och e-post, inklusive förmåga att förklara komplexa steg kortfattat.
- Erfarenhet från en investeringsverksamhet med högt ärendevolym.
- Dokumenterad problemlösningsförmåga, inklusive att analysera data och lämna rekommendationer.
- Resultatinriktat arbetssätt med personligt ansvar för resultaten.
- Möjlighet att arbeta ett fast arbetspass måndag till fredag mellan kl. 10.00 och 18.00.
- Kunskap om de förmögenhetsprodukter som erbjuds av Sun Life Global Investments.
- Kunskap om komplexa processer för investeringsfonder, inklusive hantering av dödsbon, administration av låsta sparplaner och administration av RESP.
- Certifiering i IFIC Fund Operations eller Canadian Securities Course är meriterande.
- Erfarenhet av distributionsnätverk för investeringsfonder och de operativa system som används i branschen.
Förmåner
- Hybridarbete med möjlighet att arbeta flexibelt från kontoret och virtuellt.
- Incitamentsplaner kan vara tillgängliga för berättigade anställda, där utbetalningar är diskretionära och baseras på individuell prestation och företagets resultat.
- Stöd med anpassningar finns för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med platsannonser i alternativa format.