Sun Life ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das 1865 gegründete Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen Lösungen in den Bereichen Versicherungen, Investments, Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Gesundheit und Asset Management. Sun Life ist in Nordamerika, Asien und Europa tätig und verbindet Finanzdienstleistungen mit gesundheitsorientierten Angeboten. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion sowie auf gesellschaftliches Engagement. Das breit aufgestellte Geschäft unterstützt Teams in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Beratung und verwandten Dienstleistungen.
Zweisprachige Fachkraft für Kontenklärung bei Sun Life – Toronto, hybrid
Bearbeiten Sie nicht ordnungsgemäße Transaktionen von Investmentfonds und getrennt verwalteten Fonds für Sun Life Global Investments. Prüfen Sie Unterlagen und koordinieren Sie sich mit Beratern, Händlern und MGAs, um Konto- und Handelsaktualisierungen abzuschließen.
Beschreibung
- Untersuchen, verfolgen und lösen Sie nicht ordnungsgemäße (NIGO) Transaktionsanfragen zu Investmentfonds und getrennt verwalteten Fonds, die von Sun Life Global Investments vertrieben werden.
- Prüfen Sie Handels- und Kontounterlagen über eine proprietäre Softwareschnittstelle.
- Koordinieren Sie sich mit Beratern, Händlern und MGAs, um Handels- und Kontoaktualisierungen zeitnah zu bearbeiten.
- Prüfen und validieren Sie NIGO-Anfragen zu Handels- und Kontoaktualisierungen im System Automatic Work Distributor.
- Kontaktieren Sie Berater, Händler und MGAs telefonisch, per E-Mail oder Fax, um korrigierte Anfragen einzuholen.
- Dokumentieren Sie Kommentare und Interaktionsdetails in der proprietären Schnittstelle und in Salesforce und verfolgen Sie Arbeitspakete bis zur Lösung.
- Beantworten Sie Rückfragen von Beratern telefonisch und per E-Mail.
- Unterstützen Sie Aktivitäten zur Kontobereinigung und andere Ad-hoc-Initiativen.
- Entwickeln Sie bereichsübergreifende Beziehungen, die eine zeitnahe NIGO-Lösung unterstützen.
- Absolvieren Sie erforderliche Schulungen und Module und bilden Sie sich kontinuierlich weiter.
- Übernehmen Sie wöchentlich die Verantwortung als Huddle-Master und für die Überwachung des E-Mail-Postfachs.
- Eskalieren Sie Ausnahmefälle an die Teamleitung.
- Schlagen Sie durchdachte Verbesserungen für Prozesse und Arbeitsweisen vor.
- Bauen Sie Fachwissen auf und wirken Sie bei Bedarf an Projekten mit.
- Beteiligen Sie sich aktiv an Teamveranstaltungen und Wissensaustauschrunden.
Anforderungen
- Für Positionen mit Standort Quebec sind fließende mündliche und schriftliche Französisch- und Englischkenntnisse erforderlich.
- Verständnis von Investmentfonds und getrennt verwalteten Fonds sowie deren Verwaltung.
- Sicherer Umgang mit mehreren Softwareschnittstellen und Technologieanwendungen gleichzeitig.
- Ausgeprägte Organisations- und Multitasking-Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, KPIs, Servicequalität und SLAs einzuhalten.
- Ausgezeichnete telefonische und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Abläufe prägnant zu erklären.
- Erfahrung in einem stark ausgelasteten Umfeld der Investmentverwaltung.
- Nachgewiesene Problemlösungskompetenz, einschließlich der Analyse von Daten und der Erstellung von Empfehlungen.
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise mit persönlicher Verantwortung für Resultate.
- Bereitschaft, in einer festen Montag-bis-Freitag-Schicht zwischen 10:00 und 18:00 Uhr zu arbeiten.
- Kenntnisse der von Sun Life Global Investments angebotenen Vermögensanlageprodukte.
- Kenntnisse komplexer Prozesse für Investmentfonds, einschließlich Nachlassabwicklungen, der Verwaltung gesperrter Pläne und der RESP-Verwaltung.
- Eine Zertifizierung in IFIC Fund Operations oder der Canadian Securities Course ist von Vorteil.
- Erfahrung mit Vertriebsnetzwerken für Investmentfonds und den in der Branche verwendeten Betriebssystemen.
Zusatzleistungen
- Hybrides Arbeiten mit der Flexibilität, im Büro und virtuell zu arbeiten.
- Für berechtigte Mitarbeitende können Anreizpläne verfügbar sein; Zahlungen liegen im Ermessen des Unternehmens und basieren auf der individuellen und der Unternehmensleistung.
- Unterstützung bei angemessenen Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen sowie Stellenanzeigen in alternativen Formaten.