Sun Life
Sun Life
Sun Life เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1865 และให้บริการโซลูชันด้านการประกันภัย การลงทุน คำแนะนำทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง สุขภาพ และการจัดการสินทรัพย์แก่บุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ Sun Life ดำเนินงานในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป โดยผสานบริการทางการเงินเข้ากับข้อเสนอที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชน ธุรกิจที่ครอบคลุมของบริษัทสนับสนุนทีมงานที่ทำงานในด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนแก้ไขบัญชีสองภาษา Sun Life - ทำงานแบบไฮบริดในโตรอนโต

แก้ไขรายการธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกประเภทที่เอกสารไม่ครบถ้วนให้กับ Sun Life Global Investments ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับที่ปรึกษา ดีลเลอร์ และ MGA เพื่อดำเนินการอัปเดตบัญชีและธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียด

  • ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขคำขอธุรกรรมที่เอกสารไม่ครบถ้วน (NIGO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและกองทุนแยกประเภทที่จัดจำหน่ายโดย Sun Life Global Investments
  • ตรวจสอบเอกสารธุรกรรมและบัญชีผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัท
  • ประสานงานกับที่ปรึกษา ดีลเลอร์ และ MGA เพื่อแก้ไขการอัปเดตธุรกรรมและบัญชีอย่างทันท่วงที
  • ตรวจสอบและยืนยันคำขอธุรกรรม NIGO และคำขออัปเดตบัญชีในระบบ Automatic Work Distributor
  • ติดต่อที่ปรึกษา ดีลเลอร์ และ MGA ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแฟกซ์ เพื่อขอคำขอที่แก้ไขแล้ว
  • บันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดการติดต่อไว้ในอินเทอร์เฟซเฉพาะของบริษัทและ Salesforce พร้อมติดตามชุดงานจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
  • ตอบคำถามติดตามผลจากที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
  • สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดบัญชีและโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสายงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไข NIGO อย่างทันท่วงที
  • เข้ารับการฝึกอบรมและทำโมดูลที่กำหนดให้เสร็จ พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
  • รับผิดชอบการเป็นผู้ดูแลการประชุมสั้นประจำสัปดาห์และการติดตามกล่องจดหมายอีเมล
  • ส่งต่อกรณียกเว้นให้หัวหน้าทีม
  • เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานอย่างรอบคอบ
  • พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีส่วนร่วมในโครงการตามความจำเป็น
  • มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมทีมและการแบ่งปันความรู้

คุณสมบัติ

  • สำหรับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใน Quebec จำเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหารกองทุนรวมและกองทุนแยกประเภท
  • สามารถทำงานพร้อมกันผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเทคโนโลยีหลายระบบได้อย่างคล่องตัว
  • มีทักษะการจัดระเบียบและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่ดี พร้อมรักษา KPI คุณภาพการให้บริการ และ SLA ได้
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลยอดเยี่ยม รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างกระชับ
  • มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีปริมาณงานสูง
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะ
  • มุ่งเน้นผลลัพธ์และรับผิดชอบผลลัพธ์ของงานด้วยตนเอง
  • สามารถทำงานตามกะคงที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น.
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งที่ Sun Life Global Investments นำเสนอ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกองทุนลงทุนที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดการทรัพย์สินมรดก การบริหารแผนที่ถูกล็อก และการบริหาร RESP
  • ใบรับรอง IFIC Fund Operations หรือ Canadian Securities Course ถือเป็นข้อได้เปรียบ
  • มีประสบการณ์กับเครือข่ายการจัดจำหน่ายกองทุนลงทุนและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุตสาหกรรม

สวัสดิการ

  • ทำงานแบบไฮบริด โดยมีความยืดหยุ่นในการทำงานจากสำนักงานและทางออนไลน์
  • อาจมีแผนจูงใจสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ โดยการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของบุคคลและบริษัท
  • มีการสนับสนุนด้านการปรับสภาพงานสำหรับผู้พิการ พร้อมประกาศงานในรูปแบบทางเลือก