
Sun Life เป็นบริษัทบริการทางการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1865 และให้บริการโซลูชันด้านการประกันภัย การลงทุน คำแนะนำทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง สุขภาพ และการจัดการสินทรัพย์แก่บุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ Sun Life ดำเนินงานในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป โดยผสานบริการทางการเงินเข้ากับข้อเสนอที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชน ธุรกิจที่ครอบคลุมของบริษัทสนับสนุนทีมงานที่ทำงานในด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนแก้ไขบัญชีสองภาษา Sun Life - ทำงานแบบไฮบริดในโตรอนโต
แก้ไขรายการธุรกรรมกองทุนรวมและกองทุนแยกประเภทที่เอกสารไม่ครบถ้วนให้กับ Sun Life Global Investments ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับที่ปรึกษา ดีลเลอร์ และ MGA เพื่อดำเนินการอัปเดตบัญชีและธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
รายละเอียด
- ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขคำขอธุรกรรมที่เอกสารไม่ครบถ้วน (NIGO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและกองทุนแยกประเภทที่จัดจำหน่ายโดย Sun Life Global Investments
- ตรวจสอบเอกสารธุรกรรมและบัญชีผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เฉพาะของบริษัท
- ประสานงานกับที่ปรึกษา ดีลเลอร์ และ MGA เพื่อแก้ไขการอัปเดตธุรกรรมและบัญชีอย่างทันท่วงที
- ตรวจสอบและยืนยันคำขอธุรกรรม NIGO และคำขออัปเดตบัญชีในระบบ Automatic Work Distributor
- ติดต่อที่ปรึกษา ดีลเลอร์ และ MGA ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแฟกซ์ เพื่อขอคำขอที่แก้ไขแล้ว
- บันทึกความคิดเห็นและรายละเอียดการติดต่อไว้ในอินเทอร์เฟซเฉพาะของบริษัทและ Salesforce พร้อมติดตามชุดงานจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
- ตอบคำถามติดตามผลจากที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
- สนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดบัญชีและโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสายงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไข NIGO อย่างทันท่วงที
- เข้ารับการฝึกอบรมและทำโมดูลที่กำหนดให้เสร็จ พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
- รับผิดชอบการเป็นผู้ดูแลการประชุมสั้นประจำสัปดาห์และการติดตามกล่องจดหมายอีเมล
- ส่งต่อกรณียกเว้นให้หัวหน้าทีม
- เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานอย่างรอบคอบ
- พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีส่วนร่วมในโครงการตามความจำเป็น
- มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมทีมและการแบ่งปันความรู้
คุณสมบัติ
- สำหรับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใน Quebec จำเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริหารกองทุนรวมและกองทุนแยกประเภท
- สามารถทำงานพร้อมกันผ่านอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเทคโนโลยีหลายระบบได้อย่างคล่องตัว
- มีทักษะการจัดระเบียบและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่ดี พร้อมรักษา KPI คุณภาพการให้บริการ และ SLA ได้
- มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์และอีเมลยอดเยี่ยม รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างกระชับ
- มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีปริมาณงานสูง
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะ
- มุ่งเน้นผลลัพธ์และรับผิดชอบผลลัพธ์ของงานด้วยตนเอง
- สามารถทำงานตามกะคงที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น.
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งที่ Sun Life Global Investments นำเสนอ
- มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกองทุนลงทุนที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดการทรัพย์สินมรดก การบริหารแผนที่ถูกล็อก และการบริหาร RESP
- ใบรับรอง IFIC Fund Operations หรือ Canadian Securities Course ถือเป็นข้อได้เปรียบ
- มีประสบการณ์กับเครือข่ายการจัดจำหน่ายกองทุนลงทุนและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ทำงานแบบไฮบริด โดยมีความยืดหยุ่นในการทำงานจากสำนักงานและทางออนไลน์
- อาจมีแผนจูงใจสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ โดยการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของบุคคลและบริษัท
- มีการสนับสนุนด้านการปรับสภาพงานสำหรับผู้พิการ พร้อมประกาศงานในรูปแบบทางเลือก