Sun Lifeは、カナダのトロントに本社を置くグローバルな金融サービス企業です。1865年に設立され、個人、企業、機関向けに、保険、投資、ファイナンシャルアドバイス、ウェルスマネジメント、ヘルスケア、資産運用のソリューションを提供しています。Sun Lifeは北米、アジア、ヨーロッパで事業を展開し、金融サービスと健康に関するサービスを組み合わせながら、サステナビリティ、ダイバーシティ＆インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。幅広い事業を通じて、金融、ヘルスケア、コンサルティングなどの関連分野で働くチームを支えています。
Sun Life バイリンガル口座解決担当者 - トロント・ハイブリッド
Sun Life Global Investments の投資信託および分離型ファンドの不備取引を解決します。書類を確認し、アドバイザー、ディーラー、MGA と連携して口座および取引の更新を完了します。
仕事内容
- Sun Life Global Investments が販売する投資信託および分離型ファンドに関する不備（NIGO）取引依頼を調査、フォローアップし、解決する。
- 専用ソフトウェアのインターフェースを通じて、取引および口座書類を確認する。
- アドバイザー、ディーラー、MGA と連携し、取引および口座の更新を速やかに解決する。
- Automatic Work Distributor システムで NIGO の取引および口座更新依頼を確認・検証する。
- 電話、メール、ファックスでアドバイザー、ディーラー、MGA に連絡し、修正済みの依頼を取得する。
- 専用インターフェースと Salesforce にコメントおよび対応内容を記録し、解決まで作業パッケージを追跡する。
- 電話およびメールでアドバイザーからのフォローアップ質問に回答する。
- 口座整理活動やその他の臨時イニシアチブを支援する。
- NIGO の迅速な解決を支える部門横断的な関係を構築する。
- 必須の研修とモジュールを修了し、継続的に学習する。
- 毎週のハドル進行役およびメール受信トレイ監視の責任を担う。
- 例外案件をチームリードにエスカレーションする。
- プロセスや業務方法について、実行可能な改善案を提案する。
- 専門分野の知識を深め、必要に応じてプロジェクトに貢献する。
- チームイベントや知識共有セッションに積極的に参加する。
応募要件
- ケベック州の職種では、フランス語と英語の会話および読み書きの流暢さが必要。
- 投資信託および分離型ファンドの商品と管理に関する理解。
- 複数のソフトウェアインターフェースやテクノロジーアプリケーションを同時に扱えること。
- KPI、サービス品質、SLA を維持できる、優れた整理力とマルチタスク能力。
- 複雑な手順を簡潔に説明できる、優れた電話・メールコミュニケーション能力。
- 大量処理を伴う投資オペレーション環境での経験。
- データを分析し提案を行う能力を含む、実証された問題解決能力。
- 成果を重視し、結果に対して個人として責任を持つ姿勢。
- 月曜日から金曜日まで、午前 10:00 から午後 6:00 の固定シフトで勤務できること。
- Sun Life Global Investments が提供するウェルス商品に関する知識。
- 遺産決済、ロックインプラン管理、RESP 管理など、複雑な投資ファンドプロセスに関する知識。
- IFIC Fund Operations または Canadian Securities Course の認定があれば尚可。
- 投資ファンドの販売ネットワークおよび業界で使用される運用システムの経験。
福利厚生
- オフィス勤務とリモート勤務を柔軟に組み合わせられるハイブリッド勤務。
- 対象従業員にはインセンティブ制度が適用される場合があります。支給は裁量によるもので、個人および会社の業績に基づきます。
- 障害のある方への合理的配慮を支援し、別形式の求人情報も提供します。