Sun Life es una empresa global de servicios financieros con sede en Toronto, Canadá. Fundada en 1865, ofrece soluciones de seguros, inversión, asesoramiento financiero, patrimonio, salud y gestión de activos para particulares, empresas e instituciones. Sun Life opera en América del Norte, Asia y Europa, combinando servicios financieros con propuestas centradas en la salud y haciendo hincapié en la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, así como en su impacto en la comunidad. Su amplia actividad respalda equipos que trabajan en finanzas, atención sanitaria, consultoría y servicios relacionados.
Representante bilingüe de resolución de cuentas de Sun Life - Híbrido en Toronto
Resuelve transacciones de fondos mutuos y fondos segregados que no cumplen los requisitos para Sun Life Global Investments. Valida la documentación y coordina con asesores, distribuidores y MGA para completar actualizaciones de cuentas y operaciones.
Descripción
- Investiga, da seguimiento y resuelve solicitudes de transacciones que no cumplen los requisitos (NIGO) relacionadas con fondos mutuos y fondos segregados distribuidos por Sun Life Global Investments.
- Verifica la documentación de operaciones y cuentas mediante una interfaz de software propia.
- Coordina con asesores, distribuidores y MGA para resolver oportunamente las actualizaciones de operaciones y cuentas.
- Revisa y valida solicitudes NIGO de actualización de operaciones y cuentas en el sistema Automatic Work Distributor.
- Contacta a asesores, distribuidores y MGA por teléfono, correo electrónico o fax para obtener solicitudes corregidas.
- Registra comentarios y detalles de las interacciones en la interfaz propia y Salesforce, y realiza el seguimiento de los paquetes de trabajo hasta su resolución.
- Responde por teléfono y correo electrónico a las preguntas de seguimiento de los asesores.
- Apoya las actividades de depuración de cuentas y otras iniciativas ad hoc.
- Desarrolla relaciones interfuncionales que favorezcan la resolución oportuna de casos NIGO.
- Completa la formación y los módulos requeridos mientras mantiene un aprendizaje continuo.
- Se encarga semanalmente de las responsabilidades de moderación de reuniones y supervisión de la bandeja de entrada de correo electrónico.
- Escala los casos excepcionales al líder del equipo.
- Propone mejoras bien fundamentadas para los procesos y las formas de trabajo.
- Desarrolla conocimientos especializados y contribuye a proyectos según sea necesario.
- Participa activamente en eventos del equipo y sesiones de intercambio de conocimientos.
Requisitos
- Se requiere fluidez oral y escrita en francés e inglés para los puestos basados en Quebec.
- Conocimiento de los productos y la administración de fondos mutuos y fondos segregados.
- Comodidad para trabajar simultáneamente con varias interfaces de software y aplicaciones tecnológicas.
- Sólidas habilidades de organización y gestión de múltiples tareas, con capacidad para mantener los KPI, la calidad del servicio y los SLA.
- Excelentes habilidades de comunicación telefónica y por correo electrónico, incluida la capacidad de explicar de forma concisa pasos complejos.
- Experiencia en un entorno de operaciones de inversión de gran volumen.
- Capacidad demostrada para resolver problemas, incluido el análisis de datos y la formulación de recomendaciones.
- Enfoque orientado a resultados, con responsabilidad personal por los resultados.
- Disponibilidad para trabajar en un turno fijo de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00.
- Conocimiento de los productos patrimoniales ofrecidos por Sun Life Global Investments.
- Conocimiento de procesos complejos de fondos de inversión, incluidos los acuerdos sucesorios, la administración de planes bloqueados y la administración de RESP.
- La certificación IFIC Fund Operations o Canadian Securities Course se considera una ventaja.
- Experiencia con redes de distribución de fondos de inversión y los sistemas operativos utilizados en el sector.
Beneficios
- Trabajo híbrido con flexibilidad para trabajar desde la oficina y de forma virtual.
- Puede haber planes de incentivos disponibles para empleados elegibles; los pagos son discrecionales y se basan en el desempeño individual y de la empresa.
- Se ofrece apoyo para adaptaciones a personas con discapacidades, junto con publicaciones de empleo en formatos alternativos.