Sun Life je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v Toronte v Kanade. Bola založená v roku 1865 a jednotlivcom, podnikom a inštitúciám poskytuje riešenia v oblasti poistenia, investícií, finančného poradenstva, správy majetku, zdravia a správy aktív. Sun Life pôsobí v Severnej Amerike, Ázii a Európe a spája finančné služby s ponukou zameranou na zdravie, pričom kladie dôraz na udržateľnosť, rozmanitosť a inklúziu a vplyv na komunity. Jej rozsiahle podnikanie podporuje tímy pôsobiace vo financiách, zdravotníctve, poradenstve a súvisiacich odvetviach.
Sun Life Bilingválny zástupca pre riešenie účtov – hybridná práca v Toronte
Riešenie transakcií podielových a segregovaných fondov Sun Life Global Investments, ktoré nie sú v poriadku. Overovanie dokumentácie a koordinácia s poradcami, obchodníkmi a MGA s cieľom dokončiť aktualizácie účtov a obchodov.
Popis
- Preskúmavať, sledovať a riešiť požiadavky na transakcie, ktoré nie sú v poriadku (NIGO), týkajúce sa podielových a segregovaných fondov distribuovaných spoločnosťou Sun Life Global Investments.
- Overovať dokumentáciu k obchodom a účtom prostredníctvom proprietárneho softvérového rozhrania.
- Koordinovať s poradcami, obchodníkmi a MGA s cieľom urýchlene vyriešiť aktualizácie obchodov a účtov.
- Preskúmavať a overovať požiadavky NIGO na aktualizácie obchodov a účtov v systéme Automatic Work Distributor.
- Kontaktovať poradcov, obchodníkov a MGA telefonicky, e-mailom alebo faxom s cieľom získať opravené požiadavky.
- Zaznamenávať komentáre a podrobnosti o interakciách v proprietárnom rozhraní a v Salesforce a sledovať pracovné balíky až do vyriešenia.
- Odpovedať na doplňujúce otázky poradcov telefonicky a e-mailom.
- Podporovať čistenie účtov a ďalšie ad hoc iniciatívy.
- Budovať medzifunkčné vzťahy, ktoré podporujú včasné riešenie prípadov NIGO.
- Absolvovať požadované školenia a moduly a zároveň sa priebežne vzdelávať.
- Plniť týždenné povinnosti vedúceho tímového stretnutia a monitorovať e-mailovú schránku.
- Eskalať výnimočné prípady vedúcemu tímu.
- Navrhovať premyslené zlepšenia procesov a spôsobov práce.
- Budovať odborné znalosti a podľa potreby prispievať k projektom.
- Aktívne sa zúčastňovať tímových podujatí a stretnutí zameraných na zdieľanie znalostí.
Požiadavky
- Pre pozície so základňou v Quebecu sa vyžaduje plynulá hovorená a písaná francúzština a angličtina.
- Porozumenie produktom podielových a segregovaných fondov a ich administrácii.
- Schopnosť pracovať súčasne vo viacerých softvérových rozhraniach a technologických aplikáciách.
- Vynikajúce organizačné schopnosti a schopnosť zvládať viacero úloh pri zachovaní kľúčových ukazovateľov výkonnosti, kvality služieb a dohodnutých úrovní služieb.
- Výborné komunikačné schopnosti po telefóne a e-mailom vrátane schopnosti stručne vysvetliť zložité postupy.
- Skúsenosť s prostredím investičných operácií s vysokým objemom práce.
- Preukázaná schopnosť riešiť problémy vrátane analýzy údajov a formulovania odporúčaní.
- Prístup zameraný na výsledky a osobná zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.
- Dostupnosť pracovať v pevne stanovenom pracovnom čase od pondelka do piatka medzi 10:00 a 18:00.
- Znalosť majetkových produktov ponúkaných spoločnosťou Sun Life Global Investments.
- Znalosť zložitých procesov investičných fondov vrátane vysporiadania dedičstva, administrácie blokovaných plánov a administrácie RESP.
- Certifikácia IFIC Fund Operations alebo Canadian Securities Course je výhodou.
- Skúsenosť s distribučnými sieťami investičných fondov a prevádzkovými systémami používanými v odvetví.
Benefity
- Hybridná práca s flexibilitou pracovať z kancelárie aj virtuálne.
- Oprávnení zamestnanci môžu mať k dispozícii motivačné programy, pričom vyplácanie je nenárokovateľné a závisí od individuálneho výkonu a výkonu spoločnosti.
- Pre osoby so zdravotným postihnutím je k dispozícii podpora pri zabezpečení primeraných úprav spolu s pracovnými ponukami v alternatívnych formátoch.