Sun Life는 캐나다 토론토에 본사를 둔 글로벌 금융 서비스 기업입니다. 1865년에 설립되었으며 개인, 기업 및 기관을 대상으로 보험, 투자, 재무 자문, 자산 관리, 건강 서비스 및 자산운용 솔루션을 제공합니다. Sun Life는 북미, 아시아 및 유럽 전역에서 사업을 운영하며 금융 서비스와 건강 관련 서비스를 결합하는 동시에 지속가능성, 다양성과 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중시합니다. 폭넓은 사업을 바탕으로 금융, 의료, 컨설팅 및 관련 서비스 분야에서 활동하는 팀을 지원합니다.
Sun Life 이중언어 계정 해결 담당자 - 토론토 하이브리드
Sun Life Global Investments의 뮤추얼 펀드 및 분리형 펀드의 미비 거래를 해결합니다. 서류를 확인하고 자문사, 딜러 및 MGA와 협력하여 계정 및 거래 업데이트를 완료합니다.
설명
- Sun Life Global Investments가 유통하는 뮤추얼 펀드 및 분리형 펀드와 관련된 미비(NIGO) 거래 요청을 조사하고 후속 조치하며 해결한다.
- 독점 소프트웨어 인터페이스를 통해 거래 및 계정 서류를 확인한다.
- 자문사, 딜러 및 MGA와 협력하여 거래 및 계정 업데이트를 신속하게 해결한다.
- Automatic Work Distributor 시스템에서 NIGO 거래 및 계정 업데이트 요청을 검토하고 검증한다.
- 전화, 이메일 또는 팩스로 자문사, 딜러 및 MGA에 연락하여 수정된 요청을 확보한다.
- 독점 인터페이스와 Salesforce에 의견 및 상호작용 세부 정보를 기록하고 해결될 때까지 작업 패키지를 추적한다.
- 전화와 이메일로 자문사의 후속 질문에 답변한다.
- 계정 정리 활동 및 기타 수시 이니셔티브를 지원한다.
- NIGO를 적시에 해결할 수 있도록 부서 간 협력 관계를 구축한다.
- 필수 교육과 모듈을 완료하고 지속적으로 학습한다.
- 주간 허들 진행자 및 이메일 받은편지함 모니터링 책임을 담당한다.
- 예외 사례를 팀 리드에게 에스컬레이션한다.
- 프로세스와 업무 방식에 대한 실질적인 개선안을 제안한다.
- 전문 분야 지식을 쌓고 필요에 따라 프로젝트에 기여한다.
- 팀 행사와 지식 공유 세션에 적극적으로 참여한다.
지원 자격
- 퀘벡 기반 직무는 프랑스어와 영어의 구두 및 서면 유창성이 필요하다.
- 뮤추얼 펀드 및 분리형 펀드 상품과 관리에 대한 이해.
- 여러 소프트웨어 인터페이스와 기술 애플리케이션을 동시에 사용하는 데 익숙할 것.
- KPI, 서비스 품질 및 SLA를 유지할 수 있는 뛰어난 조직력과 멀티태스킹 능력.
- 복잡한 절차를 간결하게 설명할 수 있는 뛰어난 전화 및 이메일 커뮤니케이션 능력.
- 대량의 업무를 처리하는 투자 운영 환경에서의 경험.
- 데이터를 분석하고 권고안을 제시하는 능력을 포함한 입증된 문제 해결 능력.
- 결과를 중시하고 성과에 대해 개인적으로 책임지는 태도.
- 월요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 6시 사이의 고정 근무가 가능할 것.
- Sun Life Global Investments가 제공하는 자산관리 상품에 대한 지식.
- 유산 정산, 잠금형 플랜 관리 및 RESP 관리 등 복잡한 투자 펀드 프로세스에 대한 지식.
- IFIC Fund Operations 또는 Canadian Securities Course 자격증 보유자는 우대한다.
- 투자 펀드 유통 네트워크 및 업계에서 사용하는 운영 시스템에 대한 경험.
복리후생
- 사무실 근무와 원격 근무를 유연하게 조합할 수 있는 하이브리드 근무.
- 자격을 갖춘 직원에게 인센티브 제도가 제공될 수 있으며, 지급 여부와 금액은 재량에 따라 개인 및 회사 성과를 기준으로 결정된다.
- 장애인을 위한 편의 지원과 대체 형식의 채용 공고를 제공한다.