Empower 是一家金融服務與金融科技公司，致力於協助個人與組織建立更強的財務信心。其服務涵蓋退休規劃、投資管理、個人化財務指導，以及 Empower Personal Dashboard™ 等數位工具，讓使用者能在單一檢視畫面中掌握財務資訊。Empower 為超過 1,900 萬名美國人提供服務，客戶包括個人投資人、職場計畫參與者、計畫發起人與金融專業人士。公司也重視多元、公平與共融，並推動以社區為核心的各項倡議。
企業退休計畫客戶關係經理——奧克拉荷馬州遠端辦公
管理 Empower 在奧克拉荷馬州與顧問及計畫發起人的企業退休計畫關係。負責管理資產規模為1,000萬至3,500萬美元的帳戶，同時支持客戶留存、業務成長和退休準備。
說明
- 管理業務組合的客戶留存率和獲利能力，通常涵蓋資產規模為1,000萬至3,500萬美元的計畫。
- 發展並拓展與關鍵決策者的關係。
- 就計畫設計、投資、退休準備、關聯產品和新機會向計畫發起人及顧問提供建議。
- 進行計畫層級的審查，包括員工教育規劃。
- 解決升級處理的客戶和計畫問題。
- 與當地銷售團隊合作，加強顧問關係、爭取新業務並拓展現有帳戶。
- 參加與顧問和客戶的當地及區域現場會議。
- 協調內部部門和外部合作夥伴解決問題並提供量身打造的解決方案。
- 與資深員工合作，處理涉及客戶、帳戶、專案、分析和內部關係的複雜問題。
- 拓展 Empower 與奧克拉荷馬州企業市場中的顧問、計畫發起人和第三方管理機構的關係。
- 負責管理計畫資產規模在1,000萬至3,500萬美元之間的計畫發起人關係。
職位要求
- 在公司規定的期限內取得 FINRA Series 6 和 Series 63 註冊資格。
- 持有人壽保險執照。
- 完成 FINRA 指紋採集。
- 擁有商業或相關領域的學士學位，或具備同等經驗。
- 至少4年金融服務或其他相關工作經驗。
- 至少2年建立策略關係的經驗。
- 了解與合規、計畫設計和監管要求相關的 ERISA 概念。
- 能夠清楚、簡潔地傳達中等複雜程度的資訊。
- 組織事實、資料和其他資訊，以識別問題並制定有效解決方案。
- 在經理指導下運用基本的談判和時間管理技能。
- 根據所在區域或業務組合的要求，40%至60%的時間需要出差。
- 大部分出差需要使用個人車輛，偶爾需要過夜。
- 在正常辦公條件下工作，通常是在住宅辦公場所中擁有不受干擾的工作空間。
- 獲准為任何美國雇主工作；不提供就業簽證贊助，包括 CPT/OPT。
- 維持可靠的高速有線網際網路連線，並配備適合遠端工作的居家辦公空間。
福利待遇
- 醫療、牙科、視力和人壽保險保障。
- 401(k)退休計畫，公司配對提撥最高可達6%，提供財務諮詢服務，可能提供酌情公司提撥，並提供廣泛的投資選擇。
- 每年最高5,250美元的學費補助。
- 商務休閒工作環境，可選擇穿牛仔褲。
- 到職即可享有帶薪休假，此外每個曆年還有10個公司假日和3個浮動假日。
- 每個曆年16小時的帶薪志願服務時間。
- 包括帶薪育嬰假、帶薪短期和長期失能假，以及根據 FMLA 提供的家庭和醫療休假在內的休假計畫。
- 所有員工均可參加員工資源團體。
- 非銷售職位可享有獎金計畫資格。
- 銷售獎勵，以及部分銷售職位的獎金計畫資格。
- 提供必要的電腦設備。