Empower je spoločnosť pôsobiaca v oblasti finančných služieb a fintechu, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom a organizáciám pri budovaní väčšej finančnej istoty. Jej ponuka zahŕňa plánovanie dôchodku, správu investícií, personalizované finančné poradenstvo a digitálne nástroje, ako je Empower Personal Dashboard™, ktorý zhromažďuje finančné informácie na jednom mieste. Spoločnosť slúži viac ako 19 miliónom Američanov a spolupracuje s individuálnymi investormi, účastníkmi zamestnaneckých plánov, sponzormi plánov a finančnými profesionálmi. Empower zároveň kladie dôraz na rozmanitosť, rovnosť a inklúziu, ako aj na iniciatívy zamerané na komunitu.
Manažér vzťahov pre podnikové dôchodkové plány – práca na diaľku v Oklahome
Spravujte vzťahy spoločnosti Empower s poradcami a sponzormi podnikových dôchodkových plánov v Oklahome. Dohliadajte na účty v hodnote 10 až 35 miliónov USD a podporujte udržanie klientov, rast a pripravenosť na dôchodok.
Popis
- Spravujte udržanie klientov a ziskovosť portfólia, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa plány s aktívami vo výške 10 až 35 miliónov USD.
- Rozvíjajte a rozširujte vzťahy s kľúčovými osobami s rozhodovacou právomocou.
- Poskytujte sponzorom plánov a poradcom poradenstvo v oblasti nastavenia plánov, investícií, pripravenosti na dôchodok, pridružených produktov a nových príležitostí.
- Vykonávajte kontroly na úrovni plánov vrátane plánovania vzdelávania zamestnancov.
- Riešte eskalované problémy klientov a plánov.
- Spolupracujte s miestnym obchodným tímom na posilňovaní vzťahov s poradcami, získavaní nových obchodov a rozširovaní existujúcich účtov.
- Zúčastňujte sa miestnych a regionálnych stretnutí s poradcami a klientmi priamo na mieste.
- Koordinujte spoluprácu s internými oddeleniami a externými partnermi s cieľom riešiť problémy a poskytovať riešenia prispôsobené potrebám.
- Spolupracujte so seniornými pracovníkmi na komplexných otázkach týkajúcich sa klientov, účtov, projektov, analýz a interných vzťahov.
- Rozširujte vzťahy spoločnosti Empower s poradcami, sponzormi plánov a administrátormi tretích strán na trhu podnikových plánov v Oklahome.
- Dohliadajte na vzťahy so sponzormi plánov, ktorých aktíva sa pohybujú od 10 do 35 miliónov USD.
Požiadavky
- Získajte registrácie FINRA Series 6 a 63 v lehotách stanovených spoločnosťou.
- Majte licenciu na životné poistenie.
- Absolvujte odber odtlačkov prstov FINRA.
- Bakalárske vzdelanie v odbore podnikanie alebo príbuznom odbore, prípadne rovnocenné skúsenosti.
- Minimálne 4 roky skúseností vo finančných službách alebo v inej relevantnej oblasti.
- Minimálne 2 roky skúseností s budovaním strategických vzťahov.
- Pracovná znalosť konceptov ERISA súvisiacich s dodržiavaním predpisov, nastavením plánov a regulačnými požiadavkami.
- Jasne a stručne komunikujte stredne komplexné informácie.
- Organizujte fakty, údaje a ďalšie informácie s cieľom identifikovať problémy a vytvárať účinné riešenia.
- Uplatňujte základné vyjednávacie schopnosti a zručnosti riadenia času pod vedením manažéra.
- Cestujte 40 až 60 % času podľa požiadaviek územia alebo portfólia.
- Na väčšinu pracovných ciest používajte vlastné vozidlo; príležitostne je potrebné prenocovanie.
- Pracujte v bežných kancelárskych podmienkach, zvyčajne z domácej kancelárie s pracovným priestorom bez rušivých vplyvov.
- Majte oprávnenie pracovať pre ktoréhokoľvek zamestnávateľa v USA; sponzorstvo pracovných víz vrátane CPT/OPT nie je k dispozícii.
- Udržiavajte spoľahlivé vysokorýchlostné internetové pripojenie cez kábel a vhodný domáci pracovný priestor na prácu na diaľku.
Benefity
- Zdravotné, zubné, očné a životné poistenie.
- Dôchodkový plán 401(k) s príspevkami spoločnosti do výšky 6 %, finančným poradenstvom, možnými dobrovoľnými príspevkami spoločnosti a širokým výberom investícií.
- Úhrada školného do výšky 5 250 USD ročne.
- Pracovné prostredie v štýle business casual s možnosťou nosiť džínsy.
- Platené voľno dostupné od nástupu, 10 firemných sviatkov a 3 pohyblivé sviatky v každom kalendárnom roku.
- 16 hodín plateného dobrovoľníckeho voľna za kalendárny rok.
- Programy voľna vrátane plateného rodičovského voľna, plateného krátkodobého a dlhodobého zdravotného postihnutia a voľna podľa zákona FMLA.
- Skupiny podnikových zdrojov dostupné všetkým zamestnancom.
- Možnosť účasti na bonusovom programe pre neobchodné pozície.
- Obchodné stimuly a pri niektorých obchodných pozíciách možnosť účasti na bonusovom pláne.
- Potrebné počítačové vybavenie je poskytnuté.