Empower 是一家金融服务与金融科技公司，致力于帮助个人和组织增强财务信心。其业务涵盖退休规划、投资管理、个性化财务指导，以及 Empower Personal Dashboard™ 等数字工具，帮助用户在一个视图中了解财务信息。Empower 为超过 1,900 万名美国人提供服务，客户包括个人投资者、雇主福利计划参与者、计划发起人和金融专业人士。公司还重视多元、公平与包容，并积极开展以社区为重点的倡议。
企业退休计划客户关系经理——俄克拉何马州远程办公
管理 Empower 在俄克拉何马州与顾问及计划发起人的企业退休计划关系。负责管理资产规模为1,000万至3,500万美元的账户，同时支持客户留存、业务增长和退休准备。
描述
- 管理业务组合的客户留存率和盈利能力，通常涵盖资产规模为1,000万至3,500万美元的计划。
- 发展并拓展与关键决策者的关系。
- 就计划设计、投资、退休准备、关联产品和新机会向计划发起人及顾问提供建议。
- 开展计划层面的审查，包括员工教育规划。
- 解决升级处理的客户和计划问题。
- 与当地销售团队合作，加强顾问关系、争取新业务并拓展现有账户。
- 参加与顾问和客户的当地及区域现场会议。
- 协调内部部门和外部合作伙伴解决问题并提供定制化解决方案。
- 与高级员工合作，处理涉及客户、账户、项目、分析和内部关系的复杂问题。
- 拓展 Empower 与俄克拉何马州企业市场中的顾问、计划发起人和第三方管理机构的关系。
- 负责管理计划资产规模在1,000万至3,500万美元之间的计划发起人关系。
任职要求
- 在公司规定的期限内取得 FINRA Series 6 和 Series 63 注册资格。
- 持有寿险许可证。
- 完成 FINRA 指纹采集。
- 拥有商科或相关领域的学士学位，或具备同等经验。
- 至少4年金融服务或其他相关工作经验。
- 至少2年建立战略关系的经验。
- 了解与合规、计划设计和监管要求相关的 ERISA 概念。
- 能够清晰、简洁地传达中等复杂程度的信息。
- 组织事实、数据和其他信息，以识别问题并制定有效解决方案。
- 在经理指导下运用基本的谈判和时间管理技能。
- 根据所在区域或业务组合的要求，40%至60%的时间需要出差。
- 大部分出差需要使用个人车辆，偶尔需要过夜。
- 在正常办公条件下工作，通常是在住宅办公场所中拥有无干扰的工作空间。
- 获准为任何美国雇主工作；不提供就业签证赞助，包括 CPT/OPT。
- 保持可靠的高速有线互联网连接，并配备适合远程工作的家庭办公空间。
福利待遇
- 医疗、牙科、视力和人寿保险保障。
- 401(k)退休计划，公司匹配缴费最高可达6%，提供财务咨询服务，可能提供酌情公司缴费，并提供广泛的投资选择。
- 每年最高5,250美元的学费报销。
- 商务休闲工作环境，可选择穿牛仔裤。
- 入职即可享有带薪休假，此外每个日历年还有10个公司假日和3个浮动假日。
- 每个日历年16小时的带薪志愿服务时间。
- 包括带薪育儿假、带薪短期和长期伤残假，以及根据 FMLA 提供的家庭和医疗休假在内的休假计划。
- 所有员工均可参加员工资源小组。
- 非销售岗位可享有奖金计划资格。
- 销售激励，以及部分销售岗位的奖金计划资格。
- 提供必要的电脑设备。