TIAA 是一家專注於退休規劃、財富管理與長期財務保障的金融服務及保險公司。其產品與服務包括年金、個人退休帳戶、投資管理，以及為個人與機構客戶提供的個人化財務指導。TIAA 成立於 1918 年，將退休領域的專業經驗與負責任的投資理念相結合，管理 1.2 兆美元資產，協助客戶規劃可靠的終身收入，打造更具信心的財務未來。
客戶服務經理 II——夏洛特，現場辦公
為 TIAA 機構退休計畫客戶提供支援的客戶服務經理 II。 負責退休產品的行政營運、客戶關係、計畫效率與業務成長。
說明
- 與業務合作夥伴協作執行業務計畫
- 協調溝通、流程和活動，以達成業務目標並提升客戶滿意度
- 透過高效的行政管理、營運交易和產品支援，提高 TIAA 服務的一致性與品質
- 管理客戶關係，同時找出提升計畫效率的機會
- 支援保費和轉入資金成長、新帳戶取得以及資產留存
- 透過及時回應的服務和卓越的營運為客戶提供支援並改善成果
- 擔任所分配機構客戶的主要行政聯絡人和倡議者
- 建立全面的計畫管理機制，以找出提升效率的機會
- 運用資料導向的洞察支援整合團隊和機構客戶
- 回應客戶問題並解決產品或服務問題
- 加強與計畫發起人、人力資源聯絡人及內部支援團隊的合作關係
- 與 CSM I 以共享客戶模式共同監督機構客戶的行政和營運活動
職位要求
- 大學學位優先
- 要求至少 3 年專業工作經驗；5 年或以上經驗優先
- 持有 FINRA Series 6 或 Series 7 註冊資格
- 持有 FINRA Series 63 註冊資格
- 必須持有居住州的人壽與健康保險執照，並獲多家發行機構認可
- 能夠從事久坐型工作
- 具備客戶關係管理、業務拓展、退休規劃銷售、談判、問題解決和金融市場方面的技能
福利待遇
- 強化退休計畫
- 健康、身心福祉與工作生活平衡福利
- 全面的 Total Rewards 薪酬福利方案
- 支援財務、身體、情緒及整體福祉
- 專業學習與發展機會
- 與績效掛鉤的獎勵機會可能包括年度酌情獎勵計畫，以及非年度銷售或其他獎勵計畫
- 無毒品和無煙工作場所
- 為身心障礙申請人提供合理便利