TIAAは、退職後の資金計画、資産運用、長期的な経済的安心に注力する金融サービス・保険会社です。年金、個人退職口座、投資運用、個人および法人のお客様向けのパーソナライズされたファイナンシャルガイダンスなどを提供しています。1918年創業のTIAAは、退職分野の専門性と責任ある投資を組み合わせ、1.2兆ドルの資産を運用しています。お客様が安定した生涯所得を計画し、より自信を持って将来の経済設計を進められるよう支援しています。
クライアントサービスマネージャー II―シャーロット、オフィス勤務
TIAAの機関向け退職年金プラン顧客を支援するクライアントサービスマネージャー II。 退職関連商品における事務運営、顧客関係、プラン効率化、成長を統括します。
仕事内容
- ビジネスパートナーと協力して事業計画を実行する
- 事業目標の達成と顧客満足度の向上に向けて、コミュニケーション、プロセス、活動を調整する
- 効率的な事務管理、オペレーション取引、商品サポートを通じて、TIAAのサービスの一貫性と品質を向上させる
- 顧客関係を管理しながら、プラン効率化の機会を特定する
- 保険料および移管入金の増加、新規口座の獲得、資産維持を支援する
- 迅速なサービスと卓越したオペレーションを通じて顧客を支援し、成果を高める
- 担当する機関顧客の主要な事務窓口およびアドボケートを務める
- 効率化の機会を見つけるため、包括的なプラン管理の仕組みを確立する
- データに基づく洞察を活用して、統合チームと機関顧客を支援する
- 顧客からの質問に対応し、商品またはサービスに関する問題を解決する
- プランスポンサー、人事担当者、社内サポートチームとのパートナーシップを強化する
- CSM Iとプール型モデルで連携し、機関顧客の事務およびオペレーション活動を監督する
応募要件
- 大学卒業程度の学位が望ましい
- 3年以上の実務経験が必須。5年以上の経験が望ましい
- FINRA Series 6またはSeries 7の登録資格
- FINRA Series 63の登録資格
- 居住州の生命・健康保険ライセンスを保有し、複数の発行会社に対応できることが必須
- 座り仕事を遂行できること
- 顧客関係管理、事業開発、退職プラン販売、交渉、問題解決、金融市場に関するスキル
福利厚生
- 充実した退職プログラム
- 健康、ウェルネス、ワークライフバランスに関する福利厚生
- 包括的なTotal Rewardsパッケージ
- 経済面、身体面、感情面、そして全般的なウェルビーイングへの支援
- 専門的な学習・能力開発の機会
- 業績連動型のインセンティブ機会。年間の裁量型プログラムや、年次以外の販売その他のインセンティブプランが含まれる場合があります
- 薬物・喫煙のない職場
- 障害のある応募者への合理的配慮