TIAA je společnost poskytující finanční a pojišťovací služby se zaměřením na plánování důchodu, správu majetku a dlouhodobé finanční zabezpečení. Její nabídka zahrnuje anuity, individuální penzijní účty, investiční správu a personalizované finanční poradenství pro individuální i institucionální klienty. Společnost TIAA, založená v roce 1918, spojuje odborné znalosti v oblasti důchodového zabezpečení s odpovědným investováním a spravuje aktiva v hodnotě 1,2 bilionu dolarů. Pomáhá tak klientům plánovat spolehlivý celoživotní příjem a jistější finanční budoucnost.
Manažer klientských služeb II – Charlotte, práce na pracovišti
Manažer klientských služeb II podporuje institucionální klienty společnosti TIAA v oblasti penzijních plánů. Dohlíží na administrativní operace, vztahy s klienty, efektivitu plánů a růst penzijních produktů.
Popis
- Spolupracovat s obchodními partnery na realizaci obchodních plánů
- Koordinovat komunikaci, procesy a aktivity s cílem dosahovat obchodních cílů a zvyšovat spokojenost klientů
- Zlepšovat konzistenci a kvalitu služeb TIAA prostřednictvím efektivní administrativy, provozních transakcí a podpory produktů
- Řídit vztahy s klienty a současně identifikovat příležitosti ke zvýšení efektivity plánů
- Podporovat růst pojistného a převodů prostředků, získávání nových účtů a udržení aktiv
- Obsluhovat klienty a zlepšovat výsledky díky pohotové péči a provozní dokonalosti
- Působit jako hlavní administrativní kontaktní osoba a zastánce přidělených institucionálních klientů
- Zavádět komplexní postupy pro řízení plánů s cílem odhalovat možnosti zvýšení efektivity
- Využívat poznatky založené na datech k podpoře integrovaných týmů a institucionálních klientů
- Odpovídat na dotazy zákazníků a řešit problémy s produkty nebo službami
- Posilovat partnerství se sponzory plánů, kontaktními osobami pro HR a interními podpůrnými týmy
- Spolupracovat s CSM I v rámci sdíleného modelu a dohlížet na administrativní a provozní činnosti pro institucionální klienty
Požadavky
- Upřednostňuje se vysokoškolské vzdělání
- Požadovány jsou alespoň 3 roky odborné praxe; preferováno je 5 a více let
- Registrace FINRA Series 6 nebo Series 7
- Registrace FINRA Series 63
- Vyžaduje se licence pro životní a zdravotní pojištění v místě bydliště s více pojistiteli
- Schopnost vykonávat sedavou práci
- Dovednosti v oblasti řízení vztahů s klienty, rozvoje podnikání, prodeje penzijních řešení, vyjednávání, řešení problémů a finančních trhů
Benefity
- Rozšířený penzijní program
- Benefity pro zdraví, duševní pohodu a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem
- Komplexní balíček Total Rewards
- Podpora finanční, fyzické a emocionální pohody i celkového zdraví
- Možnosti profesního vzdělávání a rozvoje
- Možnosti motivačního odměňování podle výkonu mohou zahrnovat každoroční diskreční programy a ne každoroční prodejní či jiné motivační plány
- Pracoviště bez drog a kouření
- Přiměřená opatření pro uchazeče se zdravotním postižením