LogoFresh Jobs Ahead
Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Ansatte
FinansJuridiskRådgivning
Vertis Wealth er et selskap innen formuesforvaltning og rådgivning som betjener enkeltpersoner og familier med eiendeler på cirka 500 000 til 500 millioner dollar. Teamet samler økonomisk planlegging, investeringsforvaltning, skatteekspertise fra statsautoriserte revisorer og skatteadvokater samt tjenester innen arv og juss for å samordne langsiktige formuesstrategier. Selskapet fokuserer på skatteoptimal planlegging, porteføljebeskyttelse ved hjelp av opsjonsstrategier, realisering av skattemessige tap, inntektsgenerering, formuesplanlegging gjennom truster samt tilgang til alternative og globale investeringer. Med kontorer blant annet i Chicago og Bay City tilbyr Vertis Wealth en integrert tilnærming med ett samlet team for å øke, bevare og overføre formue.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Kontraktsadvokat innen arveplanlegging og juridiske dokumenter

Lever tjenester innen arveplanlegging for Vertis Wealths kunder ved å utarbeide truster, testamenter og relaterte dokumenter. Møt kunder virtuelt eller personlig, og samarbeid med skatte- og finansielle rådgivere.

USUSANCNord-Carolina
250 $ – 350 $ / time
HybridKontraktMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskAdvokat

Beskrivelse

  • Koordinere saker innen arveplanlegging for kunder med juridiske ledere
  • Møte kunder virtuelt eller personlig for å bekrefte behovene deres innen arveplanlegging
  • Utarbeide tilbakekallelige livstids-truster, testamenter, fullmakter, helsedirektiver, skjøter og LLC-dokumenter
  • Utarbeide dokumenter innen arveplanlegging ved hjelp av etablerte maler eller selvstendige metoder
  • Holde deg oppdatert på gjeldende delstatslovgivning
  • Samarbeide med juridiske ledere samt skatte-, næringslivs-, finans- og andre rådgivere
  • Støtte en etablert kundebase som betjener husholdninger med gjennomsnittlige eiendeler på 1 til 10 millioner dollar

Krav

  • Ha lisens til å praktisere jus i den angitte delstaten
  • Advokater på begynnernivå kan bli vurdert
  • Gjennomføre kundemøter virtuelt
  • Møte kunder personlig for å føre tilsyn med signering av dokumenter
  • Demonstrere fremragende skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
  • Ha en nyskapende og kreativ tilnærming til juridisk arbeid
  • Lede initiativer og ta avgjørende beslutninger
  • Administrere tiden og organisere arbeidet effektivt
  • Samarbeide med skatte-, næringslivs- og finansielle rådgivere for å utvikle ideer til strategier

Fordeler

  • Tjene ubegrenset inntekt basert på kundetettheten i området ditt
  • Ha en ikke-eksklusiv avtale som gjør det mulig å arbeide med andre advokatfirmaer eller fortsette å utvikle egen praksis
  • Motta henvisninger fra Vertis for å utvide arbeidet ditt
  • Få innsikt i økonomisk planlegging
  • Fastsette en fleksibel arbeidsplan
  • Få tilgang til en etablert kundeportefølje og kundehenvisninger

Relaterte jobber

Yadimen Consultancy Ltd

Tyskspråklig Dynamics 365 CRM-funksjonskonsulent

Yadimen Consultancy Ltd
51 – 200 Ansatte
FinansRådgivningSaaS
EUDen europeiske unionFjernarbeidKontraktMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: tyskPåkrevd Språk: engelskCustomer success managerKundesuksess

Vær bindeleddet mellom tyskspråklige forretningsbrukere og leveringsteam i Dynamics 365 CRM-prosjekter. Utform prosesser og løsninger basert på fit-gap-analyser, og støtt deretter testing, godkjenning og overgang til drift.

Åpne